Leche, Plan De Negocios Leche 3e5g5f

Diplomado en Gerencia y Desarrollo Rural Amazonas

Propuesta productiva ProCompite

“Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación Ojo 3de Olía” del Anexo de Quitachi”

El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los Reglamentos de la Universidad ESAN Por:

   

HEIDY NOVOA LLAJA MERLYN MÁS RIMACHI ROSA JAUREQUI MIXAN IRAIDA CHICANA

Chachapoyas, 15 de octubre del 2013 1

FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B 1

Datos Generales

“ Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación Ojo 2de Olía” del Anexo de Quitachi” Nombre de la Propuesta Productiva

S/. 410,030.9 Nuevo Soles. Monto Total de Inversión

S/. 199,920.0 Nuevo Soles. Cofinanciamiento solicitado 1.1

Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)

Asociación de Productores Agropecuarios: “Ojo de Olía”

1.2

Naturaleza del AEO

Persona jurídica

X Indicar tipo de persona jurídica ASOCIACIÓN

1.3

Datos de la AEO

Si es persona jurídica, indicar número de RUC 1.4

20539084624

Ubicación de los AEO

Departamento

AMAZONAS

Provincia

CHACHAPOYAS

Distrito

SOLOCO

Dirección

ANEXO QUITACHI 2

Centro Poblado

QUITACHI

¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano? Número de hogares que participan en el AEO

Urbano

1

Segundo Manuel Aguilar Presidente: Representante Legal

Cargo

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos Dirección exacta

HEIDY NOVOA LLAJA / JR. SALAMANCA N° 1258

Teléfono/Celular

995823024

Correo electrónico

[email protected]

1.7

Rural

Representante Legal de la Persona Jurídica

Nombres y apellidos

1.6

No

20

Años de experiencia del AEO 1.5

Si

Participantes de los AEO

a) Personas jurídicas Nuestro AEO está organizado por

socios o son asociados, …………20 hombres …0……. de los y cuales

(adjuntar padrón de asociados)

2 2.1

INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:

3

son mujeres

“Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación “Ojo de Olía” del Anexo de Quitachi”; para lo cual en coordinación con los socios nos hemos planteado lo siguiente: Incrementar la Productividad de leche fresca; Incrementar la soportabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos; Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción); Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia); Aumento de vacas en producción; Disminuir problemas de acidez en la leche; Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción; Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción); Adecuado manejo técnico istrativo del plan de negocio. Las actividades que realizaremos con el fin de lograr el objetivo son las que a continuación se detallan:  Adquisición de maquinaria y equipos. (Cercos eléctricos, tanque de enfriamiento y otros)  Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético.  Implementación de botiquín veterinario.  Contratación de Personal técnico de campo.  Adquisición de materiales para transporte de leche (porongos).  Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas.  Construcción de un centro de acopio.

2.2

UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades

Ubicación de la cadena productiva

Marca

Producción

x

Post-producción

x

Describir brevemente

Transformación Comercialización 2.3

x

REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas a nivel local, regional o nacional (describir cuales sin diferenciar entre propias y ajenas):

1.- En diferentes zonas de la Región Amazonas, existen productores líderes que

vienen aplicando técnicas sostenidas de mejoramiento genético con inseminación 4

artificial, logrando buenos resultados, así mismo, INCAGRO intervino con sub proyectos de mejoramiento genético en los distritos de Balzas, Levanto, Leymebamba y la Jalca Grande en la provincia de Chachapoyas además del distrito de Santo Tomas en la provincia de Luya, lo que ha generado el salto de la ganadería lechera en esas zonas de producción, pero que sin embargo no ha sido mantenida sosteniblemente en el tiempo por los productores ganaderos, pero que no quita la expectativa que la técnica a sido validada. Por otra parte el Gobierno Regional Amazonas también intervino con el proyecto de mejoramiento genético, el mismo que ha dejado grandes satisfacciones a productores de zonas ganaderas de la región.

2.-La proporción de semillas y abonos, definidas para el PNT, han sido aplicadas en

el proyecto denominado: “Desarrollo de la Agroindustria local de Productos Lácteos y Frutícolas con Enfoque de Género en las Provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya y Chachapoyas, Región Amazonas” el mismo que ha sido financiado por CARITAS DEL PERU y el Fondo Ítalo Peruano y que ha dejado satisfacciones a los productores beneficiarios. La instalacion de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento ha traído buenos resultados en los diferentes zonas de la Región por ejemplo en las cuencas de Molinopanpa y Leymebamba en donde contar con infraestructura y tecnología los ha resultado beneficioso por que los ha permitido mantener la calidad de la producción lechera y por ello atraer a empresas acopiadores formalmente constituidas. Como Gloria S.A y Amazon kezz. 4.- La coordinación o jefe de proyectos ha traído buenos resultados en los diferentes

sub-proyectos que INCAGRO que se ejecutó en la Región Amazonas 2.4

EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:

Propuesta de Negocio Nuevo El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años de funcionamiento El negocio tiene más de 5 años de funcionamiento 2.5

NUESTRO MERCADO ACTUAL: ¿A quién y donde venderemos? (solo organización con experiencia previa mayor a 1 año)

La OPA actualmente tiene como principal demandante a los 5

Comerciantes

minoristas (Revendedores) y la micro empresa “LA CHETINA”, quienes en la actualidad acopian aproximadamente 363.528L y 90.88L diarios respectivamente, Es de mencionar también que la EMPRESA GLORIA S.A han manifestado su interés en comprar nuevamente la producción lechera de Quitachi tal y como se observa en la cartas de intención de compras que de adjuntan.

2.6

NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?

La Asociación comercializará su producción lechera a los clientes identificados con los que se tiene carta de intención de compra de acuerdo al siguiente detalle; el 80% de su producción a la empresa GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa” LA CHETINA “, por consiguiente la venta de su producción de leche fresca de la OPA se encuentra garantizada en una 100%.

2.7

JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamiento solicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/o comercialización.

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos “Ayudará al desarrollo de la actividad pecuaria de los integrantes de la asociación, enfocando los esfuerzos al incremento de la producción y productividad de la lechera y a sí mismo a su comercialización corporativamente( Asociatividad)” Lo cual se lograra alcanzando lo siguiente: 1.-Incrementar la Productividad de leche fresca. 2.- Incrementar la so portabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos. 3.- Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción) 4.- Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia) 5.-Aumento de vacas en producción 6.-Disminuir problemas de acidez en la leche 7.-Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción 6

8.-Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción) 9.-Adecuado manejo técnico istrativo del plan de negocio. Así mismo se reforzara los siguientes aspectos: 1. Comercialización (mejora en los volúmenes de ventas). 2. Posicionamiento en el mercados seguros 3. Ingreso en el mediano plazo a nuevos mercados (más especializados y/o exigentes). “Así finalmente se contribuirá al incremento de los ingresos económicos de la Asociación de productores del Anexo de Quitachi.”

2.8

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitirá mejorar nuestro producto o servicio en los siguientes aspectos:

Ítem

Nombre genérico producto

Dificultades

Solución Encentrada

 Baja Producto Leche fresca.  Baja calidad genética de vacunos.

 Si se desarrolla lo descrito en el cuadro antes detallado se lograra el Incremento de la productibilidad promedio de 6.00 L/vaca/día en el año base a 6.60 L/vaca/día al término del primer años y 7.92 L/vaca/día al termino del segundo año, proyectándonos a 9.90 L/vaca/día al termino del 3er años y 10.89 L/vaca/día al termino del Cuarto.  Se mejora la calidad genética y la cantidad de ganado vacuno existente.  Incremento de la productibilidad promedio

del

Características Principales

 El producto principal es la leche fresca, la que es un 7

producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometida a procesamiento o tratamiento alguno, presenta: Características físicoquímicas  color blanco – amarillento  Acidez de 17.00° D,  Densidad de 1.030 g/cm3, Características de producción  Rendimiento promedio oscila en 6.00 L/Vaca/día,  El 100% del producido se comercializa.  El costo de producción es de S/. 0.79/L  Vacas en producción 51 % del total de vacas existentes  El Producto secundario de la Actividad, son los terneros de recría, los cuales poseen un peso aproximado de 225 Kg a los 10 meses de edad, así como las vaquillonas y vaquillas que deben pesar 337.5 Kg. y 225 Kg peso vivo respectivamente, y el ganado de descarte que son vacunos que no convienen al productor por motivos de baja productividad o edad avanzada. 8

de 6.00 L/vaca/día en el año base a 6.60 L/vaca/día, al primer año de iniciado el PN.  Se incrementara los porcentajes de venta a 99.5% desde mediados del primer año.  así mismo se reducirá la acidez .de 17º D a 16 º D; al término del primer año. La calidad de la leche depende a un número de factores como las características fisicoquímicas y biológicas de la misma, para ello se harán análisis de mastitis en las vacas en producción, realizando evaluaciones periódicas a todos los productores sumado a esto la asistencia técnica en adecuadas prácticas de ordeño.  El costo de producción es de S/. 0.49/L, partir del 5to año  Vacas en producción 70% del total de vacas existentes a partir del segundo año.  Se incrementara el número de vacunos genéticamente mejorados.

 La leche fresca tiene por unidad el litro (L.)  Actualmente la leche tiene una acidez de 17 ºD Calidades,  Las pérdidas en post presentaciones producción son del 1%.  Para los vacunos de descarte y de recría la unidad venta será el Kg p.v.

Etapa producto

2.9

 La presentación de la leche seguirá siendo el litro (L.)  La leche reducirá su acidez en planta de 17 ºD a 16 ºD.  Las pérdidas en post producción son del 0.5%.  Se espera mejorar aún más la calidad genética del ganado vacuno.

 Los volúmenes de la  Los volúmenes de la producción de leche, se producción de leche, se encuentra en una etapa de encuentra en una etapa de del crecimiento lento. crecimiento acelerado, esto en consecuencia que los niveles de productividad se van a incrementar conforme pasan los años.

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación en:

Para mejorar el proceso de:  Capacitaciones en manejo ganadero, que El PNT, propone contar con un involucra, los aspectos de reproducción, asistente técnico permanente en alimentación, sanidad y aprovechamiento campo. lechero: Se incrementara de 0% a 100% de asistencias a la OPA, será el principal soporte de los promotores, productores, para lograr los resultados de campo. (100% tiempo). La existencia de un técnico en campo será muy  la asistencia técnica en adecuadas prácticas de necesaria para guiar al productor ordeño. en mejorar genéticamente el ganado y su técnica de manejo.

9

2.10 GENERACION DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (temporales y/o permanentes) se esperarán generar al interior de nuestra propuesta productiva?

Descripción de los empleos

Empleos Temporales

2

Permanentes

0

Totales Tasa de crecimiento acumulada del empleo totales entre el año 2 y el año 0 (en porcentajes)=

2

Año 0

Año 1

Año 2 Año 3

2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultades en la producción y/o comercialización de nuestro productos y como planeamos solucionarlas.

Dificultades 1.- Abastecimiento primas, insumos, etc.

de

materias

Los de la OPA se abastecen de un gran número de proveedores; a continuación se detallan los más importantes: Proveedores de Productos Veterinarios: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de semillas y fertilizantes: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de equipos, materiales insumos para mejoramiento genético Agro Veterinaria El Ganadero. Estas se encuentran alejadas del Anexo 10

Solución encontrada Se implementara un Botiquín veterinario donde el PNT adquirirá insumos veterinarios que serán vendidos al productor para lograr sus sostenibilidad en el tiempo, lo cual resultará más económico, ya que el productor evitara viajar a la ciudad de Chachapoyas para comprarlos, lo que le resultaría un sobre costo. El manejo del Botiquín estará a cargo del asistente de campo y del Jefe del PNT. Los proveedores serán los mismos, con la ventaja que lo insumos serán adquiridos al por mayor por ende a precios módicos.

de Quitachi; específicamente en la la ciudad de Chachapoyas 2.- Siembra de pastos El cultivos de pastos asociados (rye grass + trébol) viene hacer el principal, en los de la OPA, el mismo que se realiza de la forma manual y sin asistencia técnica alguna, La densidad de siembra es de 10 Kg de semillas por hectárea (2 Kg de trébol y 8 Kg de Rye grass). Siendo estas dosis no adecuadas. 3 Abonamiento y Fertilización La cantidad de fertilizante usado es deficiente considerando el 1 Saco de 50 Kg por hectárea, sumado además, que son pocos los productores que abonan sus predios.

Se utilizara la dosis adecuada de semilla de pastos por hectárea, utilizando variedades adaptables al piso ecológico de del anexo de Quitachi y que han tenido buenos resultados en otras zonas de características similares.

4.- Manejo del ganado Actualmente la OPA no realiza un manejo adecuado de sus vacunos (no realizan controles nutricionales, control sanitario, salvo algunas excepciones, presentándose problemas de mastitis en vacas) Actualmente no existe personal que brinde asistencia técnica de este tipo.

El PNT, propone contar con un asistente técnico permanente en campo, además de implementar un botiquín veterinario; lo cual será de mucho apoyo en el manejo sanitario, reproductivo y nutricional del ganado vacuno.

5.- Ordeño y post-producción El tiempo que el productor de la OPA ordeña una vaca está en 150 días en promedio. El ordeño se realiza una sola vez al día, el mismo que se da a las primeras horas de la mañana y se realiza de forma manual. El proceso de ordeño no se realiza de forma eficiente, teniendo condiciones higiénicas inadecuadas, en el proceso, resultando de esto los 17º D de acidez, y también las inadecuadas técnicas que realizan provocan muchas veces problemas en la glándula mamaria del

Con el mejoramiento genético, sumado a adecuadas técnicas de manejo sanitario, reproductivo y nutricional se busca incrementar los días de ordeño de una vaca en producción, incrementándose a 210 días a partir del 3er año. El asesoramiento técnico en ordeño ayudaran en gran medida a reducir problemas de acides en la leche. La adquisición de

11

Se incrementara la cantidad de fertilizantes por hectárea, la misma que estará en base a un estudio de suelo. El mejoramiento de las condiciones de siembra y abonamiento incrementara los volúmenes de pastos por unidad de área al año.

animal. La leche ordeñada es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción; esto conlleva muchas veces el retraso en la entrega y la adulteración de la misma por falta de tecnología productiva.( tanque de enfriamiento y centro de acopio. Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona. 6.-Comercialización La leche ordeñada desde los hatos ganaderos es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción.

maquinaria de transporte favorecerá en gran medida a disminuir los tiempos de transporte desde parcela a centro de acopio La construcción de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento permitirá que el productor cuente con ambiente y equipo adecuado para almacenar la producción por un periodo mayor, así también logrando reunir un mayor volumen lo que permitirá que la empresa acopiadora tenga un día y horario fijo de recepción.

Los beneficios económicos se incrementará para el productor a medida que aumentos sus volúmenes de producción, sumado a que el acopiados incrementaran el precio de compra por litro, El pago por la leche vendida se hace en tanto exista más cantidad cada quincena. comercial de leche fresca (>1500 L por día). Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona. Con la venta de toretes se realiza en el mismo anexo de Quitachi y en los mercados dominicales como el mercado de la Yerbabuena y Pipus

12

2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿La propuesta productiva a identificado alianzas estratégicas para la producción u oportunidades de negocios para la comercialización, probables o concretadas, instituciones u otras organizaciones.

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Acuerdo Comercial

Acuerdo Comercial

3 3.1

Finalidad Comprar Producción lechera de la Asociación Comprar Producción lechera de la Asociación

La alianza u Características oportunidad Empresa u de la empresa u ¿Es organización organización probable o concreta*? Micro Formalmente Concreta empresa La constituida Chetina Empresa Gloria S.A

Formalmente constituida

Concreta

INGRESOS Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo

13

Referencias: (*) En el caso de ser varios productos, sumar el total *Unidades vendidas totales=Numero de clientes meta*Promedio unidades por cliente *Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2 Justificación: PASO: EL FLUJO DE CAJA Mes 1

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

AÑO 0

INGRESOS (S/.)

COSTOS (S/.):

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

11,634.4 11,634.4

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4

139,612.5

244,328.4

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

11,634.4 11,634.4 -

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 -

139,612.5 -

244,328.4 -

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 -

4,515.0 53,015.0

170,268.0 17,015.0

407,280.9

210,427.9

210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Propio Y EQUIPO

-

2. INSUMOS

Propio

-

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

Propio

-

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

Propio

5. HONORARIOS - GESTIÓN

Propio

6. OTROS GASTOS VARIABLES

Propio

-

7. OTROS GASTOS FIJOS

Propio

415.0

47,000.0

4,515.0

4,515.0 59,825.0 52,560.0

4,515.0

4,565.0

4,515.0

4,515.0 78,252.9

-

-

-

-

-

208,033.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108,473.0

-

-

-

-

42,280.0

6,750.0

-

-

-

-

-

-

-

-

49,030.0

-

15,000.0

5,750.0

-

-

2,750.0

-

-

-

-

-

20,750.0

1,700.0 3,200.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

21,900.0

-

-

-

-

-

2,400.0 2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

28,800.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,737.9

73,737.9

184,647.9

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

465.0

415.0

415.0

415.0

5,030.0

5,030.0

5,030.0

SALDO

7,119.4 -41,380.6 -158,633.6

-5,380.6

7,119.4

7,119.4 -48,190.6

7,119.4

7,069.4

7,119.4

7,119.4 -66,618.5

-267,668.4

33,900.5

78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9

SALDO ACUMULADO

7,119.4 -34,261.3 -192,894.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4

-267,668.4

-233,767.9

-155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5

20,750.0

20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0

184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 5,030.0

5,030.0

COFINANCIAMIENTO SOLICITADO Realizar una estimación de la inversión inicial total, siguiendo el siguiente cuadro: Señale detalles importantes aparte (VER SIGUIENTE HOJA)

14

5,030.0

INDICADORES 1 Monto Solicitado al Fondo (S/.)

199,920.0

2 Monto Total del Proyecto (S/.)

410,030.9

3 Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

COMPONENTES

APORTE SOLICITADO AL PROPIO FONDO MONETARIO 2,560.0 26,383.0 179,090.0 28,200.0 20,830.0 23,500.0 21,900.0 28,800.0 73,737.9 5,030.0 104,827.9 105,283.0 199,920.0

APORTE PROPIO NO MONETARIO

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL

15

TOTAL 208,033.0 49,030.0 23,500.0 21,900.0 28,800.0 73,737.9 5,030.0 410,030.9

4 COSTOS DE OPERACIÓN

Costo de mantenimiento de los equipos y maquinaria 3600 Nº de productores

20.00 Unidad de Medida

Concepto

Costo Unitario S/.

Cantidad

S/. 300.00

Costo Total S/.

Manten. de vehiculos motores (repar )

Global

1.00

Manten. de vehiculos motores (SOAT )

Global

1.00

S/. 420.00

S/. 420.00

Manten. de vehiculos motores (combs y lubricante)

Global

1.00

S/. 4,000.00

S/. 4,000.00

Manten. de Mater. y Maq. en manejo

Global

1.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

Total Costos Directos

S/. 300.00

S/. 6,720.00 720

333.3333333

Mantenimiento de pasturas Hectareas

151.00

Nº de productores N° Empleos permanentes

20.00 6

Concepto

Unidad de Medida

Costo Unitario S/.

Cantidad

Costo Total S/.

Costos de operación en pasturas Abonamiento

Jornal

1.00

S/. 25.00

S/. 3,775.00

Limpias

Jornal

7.00

S/. 25.00

S/. 26,425.00

Jornal

2.00

S/. 25.00

S/. 7,550.00

Sacox50Kg Kg

4.00 15.00

S/. 35.00 S/. 20.00

S/. 21,140.00 S/. 45,300.00

Mantenimiento de cercos Roca Fosforica Semilla de pastos Total Costos Directos x N° de Hatos totales

S/. 104,190.00

Nº de jornales permanentes

17

Oper aci ón con ganado vacuno Cabezas de ganado Nº de productores

298.00 20.00

N° Em pleos perm anentes en año 1

12 Uni dad de Medi da

Concepto

Año 0

Año 1

Canti dad Semovi entes

298

366

Vacas

Unidad

150

179

Terneras

Unidad

35

36

Terneros

Unidad

35

36

v aquilla

Unidad

20

35

Vaquillona

Unidad

31

19

Toretes

Unidad

14

49

Toros

Unidad

13

13

Vacas en Producción

% v ac. Tot.

50.00%

70.00%

Vacas en Producción

Unidad

75

125

Al i mentaci ón Sal Mineral

Kilos

Vitam inas y m inerales

Dosis

27.38

456.26

298.00

365.75

Sani dad Vacunaciones

Unidad

50.00

365.75

Dosificaciones

Unidad

200.00

731.49

Curaciones

Global

1.00

1.00

Global

1.00

1.00

Manejo Repr oducti vo Medicam entos Per sonal de campo Personal de apoyo en cam po (m anejo)

Jornal

679.81

834.36

Personal de apoyo en ordeño

Jornal

1,368.75

2,281.31

Serv icio

298

366

Sal Mineral

S/./Kilos

7.00

7.00

Vitam inas y m inerales

S/./Dosis

5.00

6.00

Vacunaciones

S/./Unidad

2.00

2.00

Dosificaciones

S/./Unidad

3.00

3.00

Curaciones

S/./Global

200.00

400.00

S/./Global

100.00

150.00

Ser vi ci os gener al es Pruebas diagnósticas TBC + Brusella Costo uni tar i os Al i mentaci ón

Sani dad

Manejo Repr oducti vo Medicam entos Per sonal de campo Personal de apoyo en cam po (m anejo)

S/.jornal/dia

20.00

20.00

Personal de apoyo en ordeño

S/.jornal/dia

20.00

20.00

7

7

Ser vi ci os gener al es Pruebas diagnósticas TBC + Brusella

S/./ Serv icio

Costos Subtotal es Al i mentaci ón Sal Mineral

S/.

191.63

3,193.84

Vitam inas y m inerales

S/.

1,490.00

2,194.48

Sani dad

-

-

Vacunaciones

S/.

100.00

731.49

Dosificaciones

S/.

600.00

2,194.48

Curaciones

S/.

200.00

400.00

Manejo Repr oducti vo

-

Medicam entos

-

S/.

100.00

Personal de apoyo en cam po (m anejo)

S/.

13,596.25

16,687.17

Personal de apoyo en ordeño

S/.

27,375.00

45,626.22

Per sonal de campo

-

18

150.00 -

Ser vi ci os gener al es Pruebas diagnósticas TBC + Brusella Total Costos Di r ectos x

N° de vacunos total es

S/.

2,086 S/. 45,738.88

2,560 S/. 73,737.90

Comentario:

5

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA PASO: EL FLUJO DE CAJA Mes 1

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

AÑO 0

INGRESOS (S/.)

COSTOS (S/.):

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

11,634.4 11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

11,634.4

139,612.5

244,328.4

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

11,634.4 11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

11,634.4 -

139,612.5 -

244,328.4 -

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 -

4,515.0 53,015.0

170,268.0

17,015.0

4,515.0

4,515.0

59,825.0

4,515.0

4,565.0

4,515.0

4,515.0

78,252.9

407,280.9

210,427.9

210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9

52,560.0

-

-

-

-

-

208,033.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Propio Y EQUIPO

-

2. INSUMOS

Propio

-

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

Propio

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

47,000.0

108,473.0

-

-

-

-

42,280.0

6,750.0

-

-

-

-

-

-

-

-

49,030.0

-

-

15,000.0

5,750.0

-

-

2,750.0

-

-

-

-

-

20,750.0

Propio

1,700.0

3,200.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

21,900.0

-

-

-

-

-

5. HONORARIOS - GESTIÓN

Propio

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

28,800.0

-

-

-

-

-

6. OTROS GASTOS VARIABLES

Propio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,737.9

73,737.9

184,647.9

7. OTROS GASTOS FIJOS

Propio

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

465.0

415.0

415.0

415.0

5,030.0

5,030.0

5,030.0

SALDO

7,119.4 -41,380.6

-158,633.6

-5,380.6

7,119.4

7,119.4 -48,190.6

7,119.4

197,069.4

7,119.4

7,119.4 -66,618.5

-267,668.4

33,900.5

78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9

SALDO ACUMULADO

7,119.4 -34,261.3

-192,894.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4

-267,668.4

-233,767.9

-155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5

20,750.0

20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0

184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 5,030.0

5,030.0

5,030.0

Referencias: Flujo de caja año "t": (A) Ingreso total año"t" - (B) Egreso total año "t". Parámetros de evaluación: El periodo de evaluación podrá ser 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%. 5.1

Calcular Costo Unitario y Costo Total

CONCEPTO

AÑO 1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

S/. 0.64

S/. 0.54

S/. 0.41

S/. 0.37

S/. 0.47

Costo Total Unitario

Referencias: Costo total Unitario= Egreso total año "t"/Unidades totales vendidas año "t".

20

AÑO6 S/. 0.38

5.2

Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.

Valor actual neto(VAN) Tasa Interna de Retorno(TIR)

Ventas en los próximos 5 años(S/.) Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 5.3

S/. 227,475.9 31.71%

S/. 244,328.4

S/. 289,016.9

S/. 379,413.1

S/. 429,316.1

5%

5%

5%

5%

S/.408,377.8

5%

Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables (Punto de Equilibrio)

21

Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS

Año 0 208,033.0 20,750.0 21,900.0 28,800.0 5,030.0 284,513.0

COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES

Año 0 49,030.0 73,737.9

Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario

6

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 2,774,257.0

0.85 0.75

ANEXOS Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en las ficha.

22



Fotografía en Reunión de coordinación con los socios asociación en el Anexo de Quitachi

SETIEMBRE- 2013

23

de

CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B24

INDICE 1

IDEA DE NEGOCIO ......................................................................................................................... 26 1.1 GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO ................¡Error! Marcador no definido. 1.2 EVbALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS ..................¡Error! Marcador no definido.

2

3

4

5

6

1.3

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO .............................................................................................. 27

1.4

DEFINICIÓN DEL NOMBRE .............................................................................................. 29

INVESTIGACIÓN DE MERCADO ............................................................................................... 29 2.1

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA ...................... 31

2.2

ANÁLISIS DE DEMANDA .................................................................................................... 40

2.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................. 43

2.4

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA................................... 46

NÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................................. 47 3.1

MACRO AMBIENTE .............................................................................................................. 47

3.2

MICRO AMBIENTE ................................................................................................................ 51

ORGANIZACIÓN .............................................................................................................................. 56 4.1

UBICACIÓN DE LA AEO ...................................................................................................... 56

4.2

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................. 57

4.3

PARTICIPANTES DE LOS AEO ......................................................................................... 58

4.4

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ............................................. 58

4.5

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ISTRACIÓN DE LOS AEO ....... 59

4.6

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ..................................................................... 59

4.7

ORGANIGRAMA DEL AEO ................................................................................................. 60

PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................................................. 61 5.1

OBJETIVOS DEL NEGOCIO ................................................................................................ 61

5.2

ANÁLISIS FODA ...................................................................................................................... 62

5.3

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO....................... 63

PLAN OPERACIONAL .................................................................................................................... 64 6.1

REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ..................................................... 64 24

6.2

EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO.................................... 69

6.3

DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................................... 70

6.4

DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS .................................. 71

6.5

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ......................... 74

6.6

LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ....................................................................................... 75

6.7

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ....................... 76

6.8

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ...................................................................... 76

7

PLAN DE MERCADOTECNIA ..................................................................................................... 78 7.1

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ........................................................................................ 79

7.2

ESTRATEGIA DE PRECIOS .................................. ¡Error! Marcador no definido.

7.3

ESTRATEGIA DE PROMOCIONES .................... ¡Error! Marcador no definido.

7.4

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................... 80

8

ASPECTOS GENERALES............................................................................................................... 80 8.1

LICENCIAS Y DERECHOS ................................................................................................... 80

8.2

INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ............................................... 80

8.3

PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................... 80

9

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ................................................................. 82 9.1

JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO.............................................................. 82

9.2

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO...................................................... 84

9.3

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................. 89

9.4

PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 91

9.5

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA .............................................................. 96

9.6

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ......................................................................... 97

9.7

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ...................................................................... 98

9.8

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ......................................................................... 99

9.9

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .........................................................................................101

10

INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ...................102

10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE .............................................................................102 10.2 INDICADORES DE IMPACTO .............................. ¡Error! Marcador no definido. 11

CONCLUSIONES ........................................................................................................................103

12

ANEXOS ........................................................................................................................................104

25

26

PROPUESTA PRODUCTIVA CATEGORÍA A INTRODUCCION La Organización “Ojo de Olía” fue constituida el 4 de Julio del 2012 por un total de 21 socios, actualmente presenta 20 socios activos que participaran en el Programa. En cuanto al desarrollo productivo la OPA cuenta actualmente con 298 cabezas de ganado vacuno cruzado de las razas brown swiss y holstein, distribuidos entre vacas, toros, vaquillonas, vaquillas, toretes, y becerros; los que utilizan un espacio de 151 ha de pastos, el 51% del total de vacas están en producción permanente, así mismo se tiene una productividad de 6.00 L/vaca/día, las vacas en producción alcanzan un periodo de ordeño de 150 días. Los integrantes de la OPA son pequeños y medianos productores, poseen como promedio 15 cabezas de ganado cada uno. En la actualidad la comercialización de leche se realiza de manera individual a Acopiadores minoristas informales y a la Micro empresa la Chetina; ambos pagan S/. 0.85. Por Litro de Leche; es de mencionar que los productores en años anteriores también comercializaban su producción lechera a la empresa Gloria S.A dicha empresa dejo de acopiar la producción lechera de Quitachi por bajo volumen de producción que ofrecían los productores. Los productores de la asociación de Quitachi no han recibido ningún apoyo técnico ni financiero por parte de ninguna entidad pública ni privada para fines de mejoramiento de la actividad ganadera, pero a un a si los productores con sus propios recursos han buscado mejorar la calidad genética de su ganado mediante monta natural para lo cual adquieren los reproductores de la ciudad de Chiclayo y Cajamarca, presentando por esta razón una base genética medianamente mejorada; con una productividad de 6.00 L/vaca/día; (459 L/día); esta cantidad supera al promedio regional que es de 5 litros/vaca/día ; pero aun así es bajo en comparación con otras regiones Cajamarca, Trujillo y Arequipa; por otra parte en cuanto a los toretes de recría de la OPA, son demandados por comerciantes y productores de la Región, por su buena genética. A pesar lo antes mencionado la Asociación de Quitachi no ha podido conseguir la sostenibilidad de la actividad pecuaria, por lo que falta fortalecerla en gestión organizacional.

27

Tal y como se observa la organización “Ojo de Olía” es relativamente nueva, Razón por la cual es necesario fortalecer capacidades en el manejo de herramientas de gestión empresarial, organizacional y comercial, en consecuencia debe realizar trabajos conjuntos de producción, así como solicitar fondos a instituciones públicas o privadas, a fin de contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria enfocando los esfuerzos al incremento de la producción y productividad de lechera y a sí mismo a su comercialización corporativamente. 1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO El producto a ofertar en el presente plan de negocio es la leche fresca de vaca. Según Pearson, L.; 1976 se puede definir como el líquido que segregan las glándulas mamarias de hembras sanas; esto es desde el punto de vista fisiológico, y desde el punto de vista comercial o industrias se puede definir como el producto del ordeño higiénico efectuado en hembras de ganado lechero bien alimentado y en buen estado de salud, no debiendo contener calostro. La producción lechera será comercializada a la mico empresa “La Chetina” y la Empresa “Gloria S.A”, dichas empresas han manifestado su interés en comprar la leche de la asociación (Según cartas de intención de compra que se adjuntan en Anexos); el producto a ofrecer cumplirá con los requisitos mínimos que indica la Norma Técnica Peruana: NTP 202.001-2003 (CODEX), siendo las mismas que exigen los clientes. Son las que a continuación se detallan:  Acidez en planta de 16 ºD.  Densidad. a 15 ° :1,0296 - 1,0340  Sólidos totales: Mínimo 11,4 Es de aclarar que la producción lechera una vez ordeñada en los hatos ganaderos será trasladada al centro de acopio y almacenada en el tanque de enfriamiento, hasta que los clientes se acercaran los Clientes a adquirir la producción, por es que no se está considerando envases, etiquetas ni otros. b) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva La presente propuesta de Plan de Negocio involucra los eslabones desde la producción, post-producción, y comercialización del producto. (Leche Fresca de vaca).

28

Ubicación de la Cadena Productiva Producción Post-producción Transformación Comercialización

Marcar x x x

c) Referencias de las propuestas productivas. 

En diferentes zonas de la Región Amazonas, existen productores líderes que vienen aplicando técnicas sostenidas de mejoramiento genético con inseminación artificial, logrando buenos resultados, así mismo, INCAGRO intervino con sub proyectos de mejoramiento genético en los distritos de Balzas, Levanto, Leymebamba y la Jalca Grande en la provincia de Chachapoyas además del distrito de Santo Tomas en la provincia de Luya, lo que ha generado el salto de la ganadería lechera en esas zonas de producción, pero que sin embargo no ha sido mantenida sosteniblemente en el tiempo por los productores ganaderos, pero que no quita la expectativa que la técnica a sido validada. Por otra parte el Gobierno Regional Amazonas también intervino con el proyecto de mejoramiento genético, el mismo que ha dejado grandes satisfacciones a productores de zonas ganaderas de la región.



La proporción de semillas y abonos, definidas para el PNT, han sido aplicadas en el proyecto denominado: “Desarrollo de la Agroindustria local de Productos Lácteos y Frutícolas con Enfoque de Género en las Provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya y Chachapoyas, Región Amazonas” el mismo que ha sido financiado por CARITAS DEL PERU y el Fondo Ítalo Peruano y que ha dejado satisfacciones a los productores beneficiarios.



La instalacion de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento ha traído buenos resultados en los diferentes zonas de la Región por ejemplo en las cuencas de Molinopanpa y Leymebamba en donde contar con infraestructura y tecnología los ha resultado beneficioso por que los ha permitido mantener la calidad de la 29

producción lechera y por ello atraer a empresas acopiadores formalmente constituidas. Como Gloria S.A y Amazon kezz. La coordinación o jefe de proyectos ha traído buenos resultados en los diferentes sub-proyectos que INCAGRO que se ejecutó en la Región Amazonas. d) Experiencia La presente propuesta de negocio está diseñada para ser desarrollada durante un periodo de 12 meses dentro de los cuales se fortalecerá las capacidades productivas y comerciales los de la AEO de manera que se logre una sostenibilidad a partir del quinto año de puesta en marcha que es el periodo de maduración que le hemos diseñado 

1.1. DEFINICIÓN DEL NOMBRE “Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación “Ojo de Olía” del Anexo de Quitachi; Distrito de Soloco; Provincia de Chachapoyas - Región Amazonas”

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO El Perú, comparado con sus vecinos de Sudamérica, es uno de los países de más baja producción de leche cruda por habitante. Mientras que Uruguay tiene una producción de 459 kg/hab/año, siendo la más alta de Sudamérica, seguida por Argentina con 242 kg/hab/año y Chile con 154 kg/hab/año; el Perú solamente tiene una producción de 37 kg/hab/año. Así mismo en el país Existen alrededor de 120 mil productores de leche de los cuales el 90 % son pequeños ganaderos. La producción actual de leche es de 4.6 millones de kilos diarios de los cuales el 54 % es procesada por la industria láctea, y el 46 % restante se destina al procesamiento de productos artesanales. 

Demanda: La demanda actual de leche fresca en la región Amazonas está dada por la adquisición de leche fresca por los programas sociales del vaso de leche de las municipalidades provinciales de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua, Empresa Gloria S.A. con sede en Cajamarca, Empresa Lácteos San Martín del grupo Gloria S.A. con sede en Tarapoto, empresa Nestlé de Cajamarca y empresa Amazon Kezz SAC. Asimismo en la provincia de Chachapoyas hay tres microempresas de yogurt y derivados lácteos en las localidades de Cheto y Leymebamba. 30

Demanda de leche durante el presente año 2013 es de 31, 214,800.00 Kg/Año. 



La OPA actualmente tiene como principal demandante a los Comerciantes minoristas (Revendedores) y la micro empresa “LA CHETINA”, quienes en la actualidad acopian aproximadamente 363.528L y 90.88L diarios respectivamente, Es de mencionar también que la EMPRESA GLORIA S.A han manifestado su interés en comprar nuevamente la producción lechera de Quitachi tal y como se observa en la cartas de intención de compras que de adjuntan. Oferta: A nivel regional los principales zonas potenciales de producción de leche son las siguientes: PROVINCIA

ZONA CON POTENCIAL Leymebamba Molinopampa

Chachapoyas Alto Imaza

Bongará

Pomacochas

Utcubamba

Alto Perú

Bagua

Copallín

Rodríguez de Mendoza

Huambo

Todas las cuencas antes mencionadas durante el presente año 2013, según la oficina de Estudios Económicos y Estadísticos de la Dirección Regional Agraria Amazonas; reportan una producción promedio anual de 24,659.12 TM.





Según los datos de campo obtenidas a través de entrevistas realizadas a los integrantes de la OPA, la oferta anual se estima en 165,859.65L al año aproximadamente; lo cual representa el 0.61% de la producción total de la región Amazonas. La producción lechera actualmente se comercializa a los Comerciantes minoristas (Revendedores), y a la micro empresa la Chetina, la Orquídea. La productividad actual para la producción de leche es de 6.00 L/ vaca/día.

31

 



Los rendimientos de los pastos asociados (rye grass + trébol) es de 15.2 TM por año La so portabilidad de las unidades productivas de pastos es de 1.53 U.A/Ha. En cuanto a los precios, según la oficina de estudios Económicos y Estadísticos – MINAG el Precio del litro de leche en la región Amazonas se manifiesta tal como se describe en el siguiente cuadro: Precio promedio del litro de leche en la región Amazonas 2008 2009 2010 2011 S/. 0.78 S/. 0.80 S/. 0.83 S/. 0.85 Fuent e: Oficina de Est udios Económicos y Est adíst icos - MINAG

a.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA -ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE FRESCA DE LECHE REGION AMAZONAS (ANEXO DE QUITACHI) a. Producción. Las principales cuencas lecheras y otras zonas con gran potencial para la producción de leche de vaca, presentan las siguientes características de producción: -

Crianza extensiva del ganado que es alimentado principalmente con pastos naturales en potreros que han sido aperturados eliminando la vegetación arbustiva y arbórea. En estos predominan pastos naturales de especies poaceas, “kikuyo” o “huacache” (pennisetum clandestinum), trébol blanco y otras pasturas nativas. Estos pastos no tienen una gran calidad nutritiva por lo tanto la alimentación del ganado no es óptima y los rendimientos en litros de leche por día por vaca son muy bajos. El promedio regional es de 6 litros/vaca/día.

-

En las zonas aledañas a las localidades de Molinopampa, Leymebamba, Chontapampa (provincia de Chachapoyas); Pomacochas, Yambrasbamba, Jumbilla (provincia de Bongará); Alto Perú y Rosapampa (provincia de Utcubamba) y en las cuencas aledañas del Distrito de Quitachi: hay productores que están incrementando sus áreas de pastos cultivados introduciendo asociaciones de pasturas a base de Rye Grass y Trébol rojo o blanco en las llamadas “invernas” donde se alimentan las vacas en 32

producción delimitando canchas de pastoreo con el uso de cercos vivos, con alambre de púas o últimamente con cercas eléctricas. Con esta práctica se logran rendimientos de hasta 8 litros/vaca/día. -

En cuanto al ganado vacuno, se puede afirmar que en la región Amazonas existe un avance significativo en la crianza de ganado vacuno de leche; si bien es cierto hay una mayoría de vacunos criollos estos ya están en proceso de mejoramiento por cruzamientos con razas lecheras como Brown swiss y Fleckvieh, utilizando métodos de inseminación artificial o por monta natural. El gran problema para asegurar los programas de mejoramiento por inseminación artificial es la crianza extensiva del ganado que no permite llevar el control de las vacas que entran en celo para optimizar la práctica.

-

Los productores ganaderos prefieren las razas Brown swiss y Fleckvieh, por tratarse de razas de doble propósito, cuya ventaja es la de obtener ingresos por venta de leche de las vacas y venta de ganado de carne de los terneros o toros. En cuanto a la producción de leche se prefiere la raza Brown swiss por su mayor rendimiento/ vaca/ campaña que promedia los 8,000 litros frente a los 7,000 que alcanza la raza Fleckvieh. Otra ventaja de la raza Brown swiss es su longevidad pues tiene un mayor periodo productivo que las razas Holsteín y Fleckvieh.

-

El manejo del ganado vacuno de leche, en la región Amazonas, no es óptimo pues hay una debilidad en cuanto a la asistencia técnica y la rentabilidad del producto que frena la inversión. Lo habitual es que el ganado de leche se crie en potreros conjuntamente con el resto de ganado que sirve como fuerza de tiro o para el engorde; luego cuando las vacas están a punto de parir o inmediatamente después del parto son conducidas a las cercanías de los centros poblados para poder realizar el ordeño. La práctica de ordeño se realiza en la mayoría de los casos en los potreros o zonas aledañas a los caminos y carreteras para facilitar el transporte, la práctica se realiza al aire libre y se presentan problemas cuando hay lluvias o se generan corrientes de vientos que muchas veces contaminan la leche con partículas de polvo y hasta restos fecales del ganado. Este tipo de ordeño en la mayoría de los casos lo realizan los 33

pequeños ganaderos o los peones llamados “vaqueros” contratados por medianos productores. Como no hay un control estricto en cuanto a sanidad, hay un alto riesgo por el uso de agua sucia en el lavado de la ubre y las manos del operador lo cual genera numerosos casos e mastitis inutilizando al ganado y mermando la calidad de la leche. -

El almacenado de la leche se hace en depósitos plásticos, unos adecuados como los porongos de boca ancha introducidos en el año 2004 y otros en las garrafas conocidas como “Cil” de boca estrecha que no permite un buen lavado del depósito y genera una rápida acidificación de la leche.

- El transporte hacia los centros de venta, transformación o consumo se hace en los depósitos antes mencionados y se usa como medio; acémilas, mototaxis o camionetas station wagon o pick up. Cuando los centros de producción están cercanos a los centros de venta se entrega leche fresca, mientras que cuando los centros de producción están muy alejados se prefiere cuajar la leche y preparar quesillo para sacar al mercado. -

La asistencia técnica en la fase de producción es escasa, no hay profesionales ni técnicos en campo lo cual facilita la intervención de vendedores de insumos agros veterinarios que dirigen equivocadamente el uso de productos químico, veterinarios, suplementos alimenticios y prácticas sanitarias dudosas.

b.

Transformación. La transformación del producto leche fresca de vaca tiene las siguientes características:

-

Producción de cuajada o quesillo.- La primera transformación se da en el campo cuando las zonas productoras están alejadas del centro de ventas. Esta práctica la realizan los propios ganaderos o los “vaqueros” quienes llevan la leche recién ordeñada hacia ambientes rústicos donde colocan el producto en recipientes grandes (ollas), luego adicionan el “cuajo natural” comprado en los mercados locales en condiciones antihigiénicas o también se adicionan pastillas que son adquiridas en agroveterinarias o 34

-

-

boticas. Una vez logrado el cuajado se prensa la solución extrayendo el suero que se usa para la alimentación de animales domésticos (chanchos, perros, etc.) y se recoge la cuajada o quesillo sin sal que se lleva hacia las paradas semanales o directamente al acopiador quesillero de la zona. Esta actividad es realmente alarmante por la falta de higiene, pues el cortado de la leche se hace en ambientes húmedos, sucios y si es que se lavan los coladores se hace con agua de puquio o agua entubada. Luego se coloca el producto en sacos plásticos y se coloca directamente en el lomo de las acémilas o mezclados con otros productos en los vehículos de transporte motorizado. Producción de queso fresco tradicional o queso andino tipo suizo.- Realizado por productores que han recibido algún tipo de capacitación o tengan un mercado exigente. En este caso se tiene un mayor cuidado en los ambientes de producción, los utensilios, el agua que se usa para la higiene. Este tipo de quesos se oferta en los mercados de Molinopampa, Rodríguez de Mendoza, Jumbilla, Pomacochas, Chachapoyas, Pedro Ruiz y Luya. La presentación del queso fresco tradicional salado se hace en moldes de 250 gr. mientras que del queso andino tipo suizo se tienen diversas Presentaciones de 500 gramos o 01 kilogramo o se vende de acuerdo al peso. En Amazonas hay productores artesanales individuales y también organizaciones de productores como “Lemycha” en Leymebamba, “La Orquídea” y “La Chetina” en Cheto, “El Tirol” y Cooperativa “Pomacochas Holanda” en Pomacochas, las asociaciones de productores lácteos de Huambo, Jumbilla, Alto Perú, La Esperanza, etc que producen queso de buena calidad para el mercado local y regional. Producción de yogurt y otros derivados lácteos.- Que se vienen dando por el trabajo de capacitación de diversas instituciones tales como Cáritas a través del proyecto PROMARTUC que capacitó a los productores de Cheto, Leymebamba y Huambo para la producción de yogurt natural saborizado con pulpa de fruta nativa de sauco, zarzamora y papayita serrana. También la Dirección de la Producción realiza eventos de capacitación para dar valor agregado a la leche, principalmente en los lugares donde no intervino Cáritas como son Molinopampa, Pomacochas, Jumbilla, Yambrasbamba, Alto Imaza y Copallín. Otros productos que se elaboran a partir de la leche de vaca son manjar blanco y 35

diversos tipos de quesos pero el mercado aun no es bueno por lo que se hacen cantidades pequeñas. Infraestructura para la transformación.En la década del 90 del siglo pasado, se inició el despegue de la actividad agroindustrial láctea, cuando la Cooperativa Pomacochas Holanda, inició los procesos de transformación con equipos básicos para la producción de quesos y yogurt; sin embargo esta iniciativa se encuentra estancada por el débil nivel de organización y la falta de un mercado seguro. En el año 2004 Cáritas implementó las miniplantas de derivados lácteos de Cheto y Leymebamba, dotándolas de equipos como marmitas pasteurizadoras, tinas queseras, prensas para queso, congeladoras, empacadoras y cámaras de frio con lo cual se fortaleció las jornadas de desarrollo de capacidades que se veían truncadas por la escasez de infraestructura productiva. Luego la misma Cáritas instaló la planta de leche pasteurizada de Chachapoyas (Cerro Colorado), donde se cuenta con tanques de enfriamiento, pasteurizador de placas, tanques de almacenamiento de leche pasteurizada, embolsadora y cámaras de frio. Con esta base el Gobierno Regional de Amazonas a través del proyecto “Valor Agregado y Comercialización de la Leche de Ganado Vacuno en las Cuencas Ganaderas de Cumba ( Nueva Esperanza), La Peca, Copallin, Luya-Lamud, Levanto, San Isidro del Mayno,, Longuita Maria de la Región Amazonas” ejecutado en los años 2007 – 2008 implementó 7 centros de acopio con tanques de enfriamiento en Molinopanpa, Leymebamba, Pomacochas, La Esperanza, Alto Perú, Jumbilla y Copallín y cámaras de maduración de quesos en Leymebamba y Molinopampa. Lamentablemente estos centros queseros no están en funcionamiento. En el año 2007 con el apoyo financiero del Fondo Italo Peruano se implementó una planta de derivados lácteos de Huambo, con instalaciones para la producción de leche pasteurizada, yogurt y quesos frescos y madurados. Capacitación para la transformación.Se puede afirmar que en la actualidad hay numerosos técnicos y profesionales con amplios conocimientos para la transformación de leche en derivados lácteos, pues han dado resultados los proyectos de instituciones públicas como privadas en el desarrollo de capacidades con productores locales, pero también ya han egresado hasta 04 promociones 36

de la facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza que han formado profesionales con especialidad en lácteos; sin embargo hace falta que esos profesionales estén en el campo y cuenten con financiamiento para desarrollar productos que puedan ser colocados en mercados regionales o nacionales donde hay una demanda insatisfecha considerable. c) Distribución La distribución de la leche se desarrolla de la siguiente manera: -

Primero: Los pequeños productores que realizan la crianza extensiva extraen la leche en los mismos potreros o en las cercanías de las vías de comunicación (carretera o camino), luego las trasvasan a garrafas plásticas o porongos de plástico sanitario en las cuales las transportan a su domicilio o directamente al centro de acopio. Hay productores que dedican su producción de leche para la elaboración de cuajada o quesillo, entonces la llevan a su hogar procesan el producto y luego lo llevan hacia el mercado o entregan al comprador en lugares predeterminados.

-

Segundo: Los medianos productores generalmente forman parte de organizaciones que negocian y comercializan el producto a los programas sociales (Vaso de leche), las pequeñas plantas de transformación (leche pasteurizada, yogurt y quesos procesados) o la gran industria (Gloria y NESTLE.)

-

- Tercero: Los principales centros de acopio y distribución son: Molinopanpa, que cuenta con un centro de enfriamiento y tanque de almacenamiento de más de 2,500 litros, de este centro se distribuye la leche a los programas de vaso de leche de Molinopampa y Chachapoyas (400 litros diarios); Lácteos San Martín del Grupo Gloria (2,000 litros) y acopiadores quesilleros (1,000 litros). -Leymebamba, que cuenta con dos centros de acopio y distribución, uno perteneciente a la empresa SONAGAN que 37

acopia leche fresca para las empresas Gloria y Nestlé de Cajamarca y el segundo que pertenece a la empresa SAYNA de Cáritas que distribuye a Gloria y la planta de leche pasteurizada de Chachapoyas que procesa la leche para el programa social de desayunos escolares. - Chontapampa, que acopia 1,000 litros de leche fresca para distribuirla a la empresa SAYNA de Cáritas que abastece al programa de desayunos escolares. -

Jumbilla, que acopia 2,500 litros de leche procedente de la cuenca alta de rio Imaza para distribuirla a la empresa Lácteos “San Martín” del grupo Gloria.

-

Pomacochas, que acopia 1,500 litros para le empresa Lácteos “San Martín” del grupo Gloria. Hay otros pequeños centros de acopio y distribución en Cheto donde se producen yogurt y queso de las marcas Chetina y La Orquídea. En Huambo – Rodríguez de Mendoza para la marca Delicias del Huayabamba que elabora yogurt, queso y manjar blanco.

-

-

Nueva Esperanza de Bagua Grande, que acopia leche fresca de los anexos de Alto Perú y Rosapampa para abastecer a los programas sociales del distrito de Bagua Grande. -Copallin; Donde se acopia leche fresca de Copallín y La Peca para abastecer a los programas sociales del vaso de leche y desayunos escolares.

d) Transporte El transporte del producto desde los lugares de ordeño a los domicilios, centros de acopio o centros de transformación primaria, se realiza en garrafas plásticas de 18 litros (CIL) o en porongos de plástico sanitario de 20 o 30 litros. La leche fresca que es entregada a los programas sociales de vaso de leche se transportan en porongos de plástico sanitario y aluminio de 50 litros o más; mientras que la que se entrega a la empresa de leche pasteurizada SAYNA se transporta en un pequeño camión cisterna de 2,400 litros de capacidad. 38

Las grandes empresas como Gloria y NESTLE llevan el producto en camiones cisterna. En cuanto a los derivados lácteos, el quesillo que producen los conocidos “Quesilleros” es transportado en forma inadecuada, unos llevan simplemente en sacos plásticos de polietileno, en cajas plásticas sin tapa o en tubos de PVC. 3 Comercialización

        

La comercialización de la leche fresca de vaca en la región Amazonas tiene las siguientes características: Existen actualmente diversas organizaciones, generadas para mejorar el proceso de comercialización de la leche, entre las cuales pueden enumerarse; SONAGAN Raymipampa de Leymebamba Ecomusa Molinopanpa Asociación Ganadera Esfuerzos Unidos de Chontapampa Asociación de Productores del Alto Imaza Cooperativa Pomacochas - Holanda Asociación de Ganaderos de Bagua Grande Asociación de ganaderos de Jumbilla Asociación de productores lácteos de La Esperanza – Yambrasbamba. Estas organizaciones comercializan en forma corporativa a:



Los programas sociales de vaso de leche, para abastecer a los municipios de Molinopanpa y Chachapoyas a un precio de UN NUEVO SOL.



Pequeñas empresas transformadoras como SAYNA de Cáritas que procesa 2,700 litros diarios durante 8 meses al año para abastecer al programa social de “Desayunos escolares” El precio por el producto es de 0.85 NUEVOS SOLES. Las pequeñas empresas de transformación artesanal como son “Lemycha” de Leymebamba, “La Orquídea” y “Chetina” de Cheto, “El Tirol” de Pomacochas, “Delicias del Huayabamba” de Huambo, etc. El precio del producto oscila entre los 0.80 y 0.90 NUEVOS SOLES.





La Gran industria constituida por la empresa Gloria S.A. y NESTLE S.A. adquieren el producto en las siguientes 39

condiciones: 

La empresa GLORIA S.A. a través de la empresa Lácteos San Martín adquiere 2,000 litros de leche fresca en Molinopampa, 2000 litros en Alto Imaza y 1,500 litros en Pomacochas; mientras que GLORIA Cajamarca adquiere un promedio de 2,000 litros en Leymebamba. NESTLE, adquiere 2,000 litros en la cuenca de Leymebamba. El precio por litro de leche no supera los 0.75 NUEVOS SOLES. La comercialización de cuajada o quesillo lo realizan directamente los pequeños productores, que entregan el producto a los llamados “Quesilleros” que aparecen en el mercado por temporadas pagando precios antojadizos que varían entre S/. 4.00 y S/. 8.00 por el kilogramo del producto (Un kilo de quesillo se prepara con un mínimo de 7 litros de leche fresca). La comercialización de la leche para derivados lácteos, es entregada a las mini plantas de procesamiento y estas venden los productos yogurt, queso fresco tradicional salado, queso andino tipo suizo y queso madurado en los principales mercados regionales de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Pedro Ruiz, Pomacochas, La Esperanza y extraregionales como Nueva Cajamarca y Chiclayo.

4 Consumo. El consumo de leche fresca no es habitual en la población de la región Amazonas, quienes prefieren consumir la leche como derivados: Quesillo, queso tradicional, yogurt o manjar blanco. Es por eso que el mercado está en los programas sociales, los pequeños transformadores o la gran industria. En el caso de los programas sociales, el programa de Vaso de leche entrega leche fresca hervida para la alimentación de los niños en las localidades de Molinopampa, Chachapoyas y Bagua Grande. El programa de Desayunos escolares entrega leche fresca hervida en la provincia de Bagua Grande y Leche fresca pasteurizada, vitaminizada y saborizada a los niños de Chachapoyas, Pedro Ruiz, Bagua y Jaén. La leche que es entregada a la gran industria de Cajamarca es para la producción de diversos derivados como leche evaporada y quesos principalmente, mientras que la leche 40

que se vende a Tarapoto es consumida principalmente como queso crema.

a.

ANÁLISIS DE DEMANDA Como ya se mencionó líneas arriba, la demanda actual de leche fresca en la región Amazonas es a nivel nacional, la misma que está dada por los programas sociales del vaso de leche de las municipalidades provinciales de Chachapoyas, Bagua Grande y Bagua, Empresa Gloria S.A. con sede en Cajamarca, Empresa Lácteos San Martín del grupo Gloria S.A. con sede en Tarapoto, empresa Nestlé de Cajamarca y empresa Amazon Kezz SAC. Asimismo en la provincia de Chachapoyas hay microempresas de yogurt y derivados lácteos en las localidades de Cheto y Leymebamba, tales como la microempresa la Chetina, la Orquídea. A continuación se detalla la demanda de leche de la Región Amazonas Año 2013.

a). –Demanda leche - Amazonas: DEMANDA DE LECHE EN LA REGION AMAZONAS AÑO 2013 ENTIDADES QUE REQUIEREN LECHE FRESCA

CANTIDAD EN kg/Año

Gloria S. A. Cajamarca

4,745,000.00

Lácteos San Martín – Gloria Tarapoto

9,490,000.00

Amazon Kezz SAC

4,015,000.00

Programa social del v aso de leche

3,285,000.00

Programa social de desayunos escolares

2,190,000.00

Micro empresas de deriv ados lácteos Quesilleros informales

919,800.00 6,570,000.00

TOTAL

31,214,800.00

Fuent e: O.E.E – DRAA e Informacion de campo

Estimación de cantidades demandadas para el horizonte de evaluación del proyecto (5años). Tomando en cuenta que la demanda de leche este año 2013 es de 31,214, 800.00Kg/Año, tal y como se observa en el cuadro anterior, y así mismo considerando que los demandantes son a nivel nacional, se toma en cuenta la tasa de crecimiento del país, 41

siendo 1.60% (Fuente INEI). En base a estos datos se proyecta la demanda obteniendo los siguientes datos:

- Proyección de la Demanda de leche a nivel Regional (5 Años). Año

Demanda a nivel Regional (TM )

Año 0

31,214.80

Año 1

31,714.24

Año 2

32,221.66

Año 3

32,737.21

Año 4

33,261.01

Año 5

33,793.18

Funt e: Elaborado por los formuladores

Se obtiene que la demanda regional, se incrementará a 33, 793.18 TM el año 2018, partiendo del año 2013 de una producción de 31,214.80 TM. b).-Demanda de leche de los clientes Identificados: Teniendo en cuenta que se previsto trabajar con dos empresas formalmente constituidas en la provincia de Chachapoyas siendo la Micro Empresa la CHETINA y la empresa Lácteos San Martín del grupo Gloria S.A. De las mismas se adjunta cartas de intención de compra. (VER ANEXOS); Se procede a proyectar la demanda para los próximos 05 años: -Demanda Lácteos San Martin- Gloria Tara poto Tomando en cuenta que este año 2013 la empresa Lácteos San MartinGloria Tarapoto, demanda la cantidad de 9, 490,000.00Kg/año, (Cuadro Demanda nivel nacional), y también siendo estos demandantes a nivel nacional, también se toma en cuenta la tasa de crecimiento del país, siendo 1.60% (Fuente INEI), y se proyecta la demanda obteniendo los siguientes datos:

42

Proyección de la Demanda en Toneladas Lácteos San Martín – Gloria Tarapoto Año

Demanda a nivel Regional (TM )

Año 0

9,490.00

Año 1

9,641.84

Año 2

9,796.11

Año 3

9,952.85

Año 4

10,112.09

Año 5

10,273.89

Fuente. Formuladores

Se observa que del año base 2013 se tiene una producción de 9,490.00TM al año 2018 se tendrá una producción de 10,213.89 TM.

- Demanda de lácteos microempresa “La Chetina” Es una micro empresa privada con fines de lucro, que acopia leche de vaca, para procesarla en derivados lácteos( queso y yogur), para la posterior comercialización en los mercados locales y regionales Esta empresa tiene una capacidad de acopio de aproximadamente de 500 Litros diarios; dicha producción que acopia es procesada en su totalidad diariamente. Según Información primaria recolectada en el Distrito de Cheto, la producción que acopia y procesa esta microempresa ha se ha ido incrementando de la siguiente manera: Variacion de la Demanda de leche de la micro empressa "la Chetina" Demanda -Micro Demanda Año Empresa Micro Empresa Años Chetina(L/dia) Chetina(L/Año) 2010 150 54750 2010-2011 2011 250 91250 2011-2012 2012 2013

300 500

109500 182500

Promedio

Tasa de Crecimiento

2012-2013 38.3%

Fuente- Microempresa Chetina

Con la tasa de crecimiento, calculada en base a los datos históricos de la producción de leche que esta microempresa ha venido demandando, se procedió a Proyectar la demanda para un periodo de 05 Años. A continuación se detalla:

43

0% 67% 20% 67%

Proyección de la Demanda en Toneladas ( Chetina) Año

Demanda a nivel Regional (TM )

Año 0

500.00

Añp 1

691.67

Año 2

956.81

Añp 3

1,323.58

Año 4

1,830.95

Añp 5

2,532.82

Fuente. Calculado por el Evaluador

Conclusión: Tal y como se puede observar en la Región Amazonas existe una demanda insatisfecha de leche fresca, parte de esta demanda puede ser cubierta por la Asociación “Ojo de Olía “del Anexo de Quitachi. Siempre y cuando se incremente la producción. Así mismo es de recalcar que la OPA cuenta con clientes identificados siendo la Micro empresa “la Chetina” y la empresa “Gloria Tara poto”, es de mencionar que con la microempresa la CHETINA ya se viene negociando hace un tiempo atrás y en caso de la empresa Gloria se pretende nuevamente atraer esta empresa la misma que dejo de acopiar la producción lechera de Quitachi por que no se contaba con el volumen de producción que dicha empresa requería; pero con la implementación del PN de negocio ya no se tendrá este problema ya que se incrementara los volúmenes de producción. b. .ANÁLISIS DE LA OFERTA a). –Oferta de leche - Amazonas Según datos de la oficina de Estudios económicos y Estadísticos de la Dirección Regional Agraria Amazonas; las principales zonas con potenciales lechero de la Región de Amazonas son las que se detalla en el siguiente cuadro: Oferta de leche en la Region Amazonas -2013

l a s

PROVINCIA

ZONA CON POTENCIAL Leymebamba

s i Chachapoyas g u i Bongará e

Molinopampa

Alto Imaza

Pomacochas

DISTRITOS

ANUAL (T.M) Leymebamba

5,711.15

Molinopampa

5,167.43

Cheto

1,012.92

Olleros

498.95

Quinjalca

840.10

Granada Asunción Florida

756.28 340.88 1,105.08

Yambrasbamba

1,187.18

Jumbilla Alto Perú

Bagua Grande

Bagua

Copallín

Copallín

Huambo

Huambo 44

TOTAL Fuent e: O.E.E – DRAA.

903.88

Soloco

Utcubamba

Rodríguez de Mendoza

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PROMEDIO PROMEDIO

436.67 4,159.10 527.80 2,011.70

24,659.12

DIARIO (T.M)

PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIO (Kg)

15.65 14.16 2.48

15,646.99 14,157.34 2,476.38

2.78 1.37

2,775.12 1,366.99

2.30 2.07 0.93 3.03 3.25 1.20 11.39 1.45

2,301.64 2,072.00 933.92 3,027.62 3,252.55 1,196.35 11,394.79 1,446.03

5.51 67.56

5,511.51 67,559.23

ntes: Se observa que la cuenca que produce mayor producción de leche es la

cuenca de Leymebamba con 5,711.15 TM, durante el presente año. A continuación se detalla la oferta de algunas importantes Asociaciones ganaderas de la Provincia de Chachapoyas.: Oferta anual de la Asociacion de Productores Agropecuarios San Pedro del Distrito de LevantoDistrito Chachapoyas- Amazonas Kg de leche/año

Año

S/./Año

2009

85,750.00

S/. 70,425.00

2010

126,250.00

S/. 104,650.00

2011

186,150.00

S/. 154,828.26

2012

187,494.42

S/. 160,579.59

Fuent e: informacion de la OPA

Oferta Anual de la Asociacion de productores Asociación de Productores Agroganadera Leymebamba- Amazonas Año Kg (Año) 2011 112,556.19 Nota. Precio; 0.95. S/./Kg

S/. Año

S/. 106,928.38

Fuente: Información OPA

Oferta Anual de la Asociacion de productores Asociación de Productores Chontapampa - Amazonas Año

Kg (Año)

2,011.00 32,666.05

S/. Año

S/. 31,032.75

Nota. Precio; 0.95. S/./Kg Fuente: Información OPA

Como se observa líneas arriba la producción promedio Anual de este año 2013 en la región Amazonas es de 24,659.12TM, y la variación de la Producción lechera según fuente INEI, se manifiesta de la siguiente manera: Variacion de Produción de leche en Amazonas

años

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Promedio

Tasa de crecimiento

45

3.60% -2.40% 2.80% 1.33%

Fuente: Panorama Económico Departamental - INEI

Con la tasa de crecimiento promedio de 1.33%; se procedió a proyectar la Oferta a nivel regional obteniendo los siguientes resultados: Oferta de leche A nivel Regional Año

Oferta nivel Regional (TM )

Año 0

24,659.12

Año 1

24,987.91

Año 2

25,321.08

Año 3

25,658.69

Año 4

26,000.81

Año 5

26,347.49

Funt e: Elaborado por los formuladores

b).- Oferta de leche de la Asociación en estudio: En el siguiente cuadro se detalla la producción anual de leche de la asociación en estudio, con la implementación del presente plan de negocio de incrementá la producción según el siguiente detalle: Produccion de leche de la Asociacion Ojo de Olia Año Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Oferta( TM ) 164.25 287.4451803 340.0198993 446.3683667 505.0778143 480.4444512

Fuente: Elaborado por los Formuladores

46

Según los datos de campo obtenidas a través de entrevistas realizadas a los integrantes de la OPA, la oferta anual se estima en 164.25 TM al año aproximadamente. Conclusión.-Específicamente la OPA actualmente oferta a S/0.85 el litro de leche, el 20 % de su Producción para la micro empresa la Chetina y 80 % a los acopiadores intermediarios. A la implementación del Presente plan de negocio la Asociación comercializará su producción lechera a los clientes identificados, de los que se cuenta carta de intención de compra. El 80% de su producción a la empresa GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa” LA CHETINA “, por consiguiente la venta de su producción de leche fresca de la OPA se encuentra garantizada en un 100%

Es de mencionar también que dichas empresas, tiene el interés de pagar mejor precio a la producción lechera siempre y cuando se mejore la calidad del producto. c.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA Brecha Demanda- Oferta a nivel Regional. Con los datos obtenidos de la Demanda y Oferta Regional de leche de la Región Amazonas Se obtiene los siguientes datos, observado que existe una Demanda insatisfecha de leche a nivel Regional; que viene hacer una oportunidad para los ganaderos de la Región Amazonas. Es así que específicamente la Asociación en estudio tiene un mercado disponible para comercializar su producción leche.

Brecha Demanda- Oferta a nivel Regional. Año

Demanda a nivel Regional (TM )

Año 0

31,214.80

Año 1

31,714.24

Año 2

32,221.66

Año 3

32,737.21

Año 4

33,261.01

Año 5

33,793.18

Funte: Elaborado por los formuladores

47

Oferta nivel Demanda - Producción de % OPA/D-O Regional (TM ) Oferta ( TM ) la OPA ( TM ) 24,659.12 24,987.91 25,321.08 25,658.69 26,000.81 26,347.49

6,555.68 6,726.33 6,900.58 7,078.52 7,260.20 7,445.69

164.25

2.5%

287.45

4.3%

340.02

4.9%

446.37

6.3%

505.08

7.0%

480.44

6.5%

En el cuadro antes descrito se puede observar que existe una demanda insatisfecha, de la cual la OPA, cubrirá el 2.5% el año 0, el 4.3% el año 01, 4.9% el año 02, incrementándose hasta 6.5% año 05. Debido a la mejora de la producción lechera. Brecha Demanda- Mercados Potenciales: En los siguientes cuadros se muestra la brecha Demanda -Oferta y el porcentaje que la Asociación en estudio. Proyección de la Demanda en Toneladas ( Lácteos San Martín – Gloria Tarapoto) Demanda a nivel Oferta de la OPA( Demanda Año Regional (TM ) TM ) Oferta ( TM ) Año 0 9,490.00 164.25 9,325.75 Año 1 9,641.84 287.45 9,354.39 Año 2 9,796.11 340.02 9,456.09 Año 3 9,952.85 446.37 9,506.48 Año 4 10,112.09 505.08 9,607.01 Año 5 10,273.89 480.44 9,793.44

% OPA/D-O 1.73% 2.98% 3.47% 4.48% 4.99% 4.68%

Fuente. Calculado por los Formuladores Proyección de la Demanda en Toneladas ( Chetina) Año

Demanda a nivel Regional (TM )

Año 0

500.00

Añp 1

691.67

Año 2

956.81

Añp 3

Oferta( TM )

Demanda Oferta ( TM )

% OPA/D-O

164.25 287.45

335.75 404.22

0.33

616.79 877.21

0.36

1,323.58

340.02 446.37

Año 4

1,830.95

505.08

1,325.88

0.28

Añp 5

2,532.82

480.44

2,052.37

0.19

0.42 0.34

Fuente. Calculado por los Formuladores

En el primer cuadro podemos observar que la asociación Ojo de Olia en la actualidad cubre una parte de la demanda de la empresa Gloria en un 1.73%, pero con implementación del PN, nos proyectamos incrementar nuestra oferta 4.68%. En el segundo cuadro observamos también que la OPA, cubrirá solo una parte de la demanda de la microempresa la Chetina, al implementar el PN, la oferta de la asociación se incrementara paulatinamente. Con implementación del PN, nos proyectamos incrementar nuestra oferta 4.68% el año 05; 3 ANÁLISIS DEL ENTORNO a. MACRO AMBIENTE a. Factores Sociales y culturales 48



Según el censo del INEI - 2007, la población del distrito de Soloco es de 1,413 habitantes, de los cuales un aproximado de 194 personas viven en el anexo de Quitachi, considerando una tasa de crecimiento de 0.8% de la provincia de Chachapoyas (Según INEI), el presente año 2013 se cuenta con una población distrital de 203 habitantes .



Según INEI, el 15.14% de la población del distrito de Soloco se encuentra en pobreza extrema, en tanto el 35.7% tiene una pobreza no extrema, así mismo se encuentra en quintil 2, el 15.28% de población no sabe leer ni escribir, la Tasa desnutrición en Niños de 6-9 años es de 21%, el 44% cuenta con energía eléctrica, el 13% no tiene agua.



17.14% de la población de mujeres son analfabetas. ( Mapa de pobreza Foncodes 2006).



El Índice de desarrollo humano, según el mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007 para el del Distrito de Soloco es igual a 0.5382.



De la población del Distrito de Soloco el 18.7 % de la población es pobre estremo y el 35.0% Pobre no extremo. Tal y como se puede observar en los factores sociales y culturales, el Anexo de Quitachi, está dentro de los pueblos con extrema pobreza, por múltiples factores, uno de estos es la indiferencia del estado para apoyar A esta comunidad. Es así que en la región Amazonas se han ejecutado muchos proyectos de inversión pública, que no han considerado a este anexo; pero aun así los pobladores tienen el interés de asociarse y buscar apoyo de forma organizada a programas cooperantes como este. por ello muestran interés en participar y contribuir con la contrapartida de aprobarse el PN.

b. Factores Económicos y de mercado. 

Tipología de los productores.- Amazonas cuenta con 48,173 productores agropecuarios, los cuales conducen igual número de UA con una extensión total de 981,174.59 has, El 99.9% de estos productores poseen unidades con tierras agrícolas y el 0.1% conducen unidades que no poseen tierras agrícolas, dedicándose exclusivamente a la actividad pecuaria o avícola. Según el III CENAGRO (1994) la distribución de los productores de la Región, según el tamaño de las unidades agropecuarias, muestra que en los estratos de minifundio (UA menores de 3.0 Has.) y pequeña agricultura (UA de 3.0 a 9.9 Has.) se agrupa la mayor cantidad de productores agropecuarios (en conjunto 68.9%); mientras que en los estratos de mediana (UA de 10.0 49

a 49.9 Has.) y gran agricultura (UA de 50.0 y más Has.) se concentra el 31.1% restante. 

Niveles de Ingreso y PBI del sector agropecuario.- El sector agricultura ha incrementado su volumen de aportación al PBI regional en los últimos años. El análisis del periodo 2000-2006, a precios constantes de 1994, muestra que el sector agricultura pasa de 359 millones de nuevos soles en el 2000; a 555 millones en el 2006, mostrando un incremento 54%. El aporte del sector agricultura en Amazonas pasa durante este periodo de representar aproximadamente 36,6%del total del PBI, en el 2000; a 37,7% en el 2006. Las cifras actuales proyectan indicadores de crecimiento moderado que pueden superar el 40% que en cifras representa a S/750 millones de nuevos soles.



La región Amazonas apuesta por una región con vocación productiva agropecuaria y además se encuentra avocado en identificar un producto “bandera” que identifique a la región y que permita impulsar la actividad productiva agropecuaria regional en su conjunto. Por ello, el énfasis puesto en lograr que Amazonas sea líder en la producción de cafés especiales. Propuesta que no busca excluir otras líneas de cultivo sino apostar por una alternativa de producción agrícola regional.



La actividad agropecuaria se encuentra muy dispersa en Amazonas producto del clima imperante, la poca ayuda técnica y crediticia, la distancia a los principales mercados consumidores y sobre todo la difícil accesibilidad de las zonas productoras de la Región, cuyas vías de comunicación se vuelven prácticamente intransitable en épocas de lluvias. Pero en el caso específico de del anexo de Quitachi es de mencionar que actualmente existe un Proyecto de municipal de Inversión Publica A nivel de Expediente Técnico para mejoramiento de la carretera que conecta dicho anexo, lo cual será beneficioso para mejora de la producción agropecuaria del ámbito del Distrito de Soloco.



También es de mencionar que la actividad agrícola se desarrolla bajo secano, con solo una cosecha al año a excepción de las Provincias de Bagua y Utcubamba, donde un buen porcentaje de la actividad agrícola se desarrolla bajo riego, obteniéndose buenos rendimientos y realizándose hasta dos campañas de arroz al año.

50







Según censo del INEI -2007, a nivel distrital el 91.70% de la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, y el 8.3 % realiza actividades de construcción, comercio por menos, servicios sociales y de salud, enseñanza, en el Anexo de Quitachi el 89.06% de la población se dedica a actividades agrícolas y ganaderas, y el 10.94% realiza actividades de construcción, comercio por menos, enseñanza, entre otros. El producto Bruto Interno (PBI) Regional.- El Departamento de Amazonas genera hacerca del 1% del Producto Bruto Interno ( PBI) Nacional; sim embrago su escasa participacion en la generacion de riqueza nacional el PBI departamnetal se ha incrementado en los ultimos años paulatinamente debido entre otros al auge en la produccion de arroz,café y cacao y lacteos principalmente el PBI Regional el año 2005 fue cercanoA US$ 1,400 millones ( El PBI Nacional es de US$ 153.549 Millnes) la actividad agropecuria representa 51.11 del PBI departamental. Poblacion PEA 38.56%, PEA Desocupada 0.24%.NO PEA 61.20%

c. Factores Tecnológicos Limitada implementación de tecnologías innovadoras en la producción de vacunos: En las zonas aledañas y el el Anexo de Quitachi, el sistema de crianza de ganado vacuno en general es aplicando la tecnología tradicional, con una economía basada principalmente en la subsistencia con pequeños volúmenes de comercialización; El nivel tecnológico en general se caracteriza por lo siguiente: Deficiente alimentación no acorde a los requerimientos nutricionales, no se determina o estima el nivel nutricional de la ración así como el consumo, el pastoreo es continuo causando generalmente sobre pastoreo, caracterizándose las praderas por el predominio de pastos naturales; El manejo ganadero es inadecuado practicando un sistema extensivo con limitada infraestructura; El mejoramiento genético se realiza básicamente mediante cruzamientos aplicando el sistema de monta natural, y una escasa implementación de prácticas de selección en base a méritos genéticos medibles; Estos aspectos generales en la cual están inmersos alrededor del 80 % de los productores de la zona de intervención del PN es una causa directa de los bajos rendimientos. Limitada implementación de nuevas tecnologías en mejoramiento genético; El mayor número de productores de la zona de intervención del PN utilizan tecnologías reproductivas tradicionales como la monta natural incluso con toros de la misma crianza sin registro con todas las 51

desventajas que esto implica, siendo por otra parte muy limitada la aplicación de sistemas de selección desorientando los objetivos del mejoramiento genético, un bajo porcentaje de productores utilizan el sistema de inseminación artificial y el uso de la técnica de la transferencia de embriones es prácticamente nulo, en general en la región no se ha obtenido aun un marcado mejoramiento genético orientado a los objetivos de incrementar la productividad lechera y de doble propósito. El nivel de mejoramiento genético es de 60 % (implicando que el 40 % restante no son mejorados), por otro lado en la actualidad solamente el 15 % (alrededor de 350) de los ganaderos de la zona utilizan la técnica de inseminación artificial. Deficiente sistema de alimentación del ganado vacuno; El sistema de alimentación de los vacunos a nivel general se caracteriza por: Pastoreo continuo con sobre pastoreo, desconocimiento de soportabilidad de las pasturas y carga animal, limitado suplemento (mineral, energético, proteico, etc.), deficiente racionamiento en base a las necesidades nutricionales y cantidad de consumo en cada una de las etapas de producción, mayor presencia de pasturas naturales. Inadecuado manejo técnico de los vacunos en todas las etapas de producción; El manejo que se implementa en las unidades de producción de los pequeños ganaderos son inadecuados, es muy reducida la aplicación de prácticas de manejo por categorías (parto, terneraje, vaquillas de reemplazo, vaquillonas, vacas en producción, vacas en seca, etc.), la infraestructura de manejo es limitada y la implementación de pequeñas prácticas cotidianas también, por otra parte es muy deficiente el cumplimiento de normas legales de inocuidad de los alimentos, lo cual está relacionado con las buenas prácticas pecuarias que incorpora códigos y/o procedimientos de manejo integral. Un indicador del inadecuado manejo muestra que en la zona del PN. existe solamente 24 % de vacas en producción u ordeño respecto al total de vacunos, lo cual es bajo debiendo ser al menos 30 % en nuestro sistema de producción. b. MICRO AMBIENTE a. Proveedores Entre los agentes económicos identificados en la cadena productiva de la leche se encuentran los Proveedores de insumos equipos y herramientas, quienes son los proveedores de semillas, de abonos y fertilizantes, proveen a los agricultores a través de casas comerciales. 52

Las casas agropecuarias proveen generalmente agroquímicos convencionales, plaguicidas también brindan cierto asesoramiento técnico relacionado a los productos que venden. A continuación se detallan los más importantes: Proveedores de Productos Veterinarios:  Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero  Agro Veterinaria El Ganadero,  Agro Veterinaria SAHUAL  Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de semillas y fertilizantes:  Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero  Agro Veterinaria El Ganadero,  Agro Veterinaria SAHUAL  Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de equipos, materiales insumos para mejoramiento genético  Agro Veterinaria El Ganadero. Las Agro veterinarias se encuentran en la ciudad de Chachapoyas Es de recalcar que para cálculo del presupuesto del presente plan de negocio se ha realizado cotizaciones en las diversas agro veterinarias antes mencionadas, de los diversos insumos que se presente inquirir, también se ha establecido acuerdos con dichas agro veterinarias, para que durante la implementación del PN, nos hagan un descuento cuando se realice los pedidos de los insumos al por mayor. Competidores actuales Competidores Actuales de la Organización

Asociación de productores Dato agropecuarios de la cuenca del alto Imaza Lugar de producción Distritos de (distrito, provincia). Granada, Olleros, Quinjalca y Asunción Goncha en Provincia de Chachapoyas Producto(s) y Leche fresca de presentación (es). vaca Oferta anual (Kg., 974.48 TN litros, etc.). Calidad de producto. Buena Mercado(s) de Acopiador 53

Asociación Agropecuaria de Molinopampa

Sociedad Nacional Ganadera “SONAGAN RAYMIPAMAPA”

Distrito de Distrito Molinopampa en Leymebamba Provincia de Provincia Chachapoyas Chachapoyas

de en de

Leche fresca de Leche fresca de vaca vaca 775.11 TM 856.67 TN Buena Acopiador

Buena Acopiador

destino y/o principales clientes.

Estrategia distribución

 GLORIA (Mercado nacional), Productores y Comercializadores de, Yogurt, Queso y quesillo  AMAZON KEZZ SAC, (Su Mercado es la ciudad de Lima),

de

 GLORIA (Mercado nacional) Productores y Comercializadores de, Yogurt, Queso y quesillo y Manjar blanco  AMAZON KEZZ SAC, (Su Mercado es la ciudad de Lima),

 GLORIA (Mercado nacional), Acopiador Productores y Comercializadores de, Yogurt, Queso y quesillo y Manjar blanco  AMAZON KEZZ SAC, (Su Mercado es la ciudad de Lima  SAYNA S.A (mercado regional)

 Acopia leche de  Acopia leche de  Acopia leche de sus asociados sus asociados sus asociados alrededor en su alrededor en su alrededor en su centro de centro de centro de acopio, lugar acopio, lugar acopio, lugar donde entrega la donde entrega la donde entrega la leche a sus leche a sus leche a sus clientes. clientes clientes Participación de 3.47 % 3.14% 3.95% mercado regional (%). Imagen de la Buena Buena Buena entidad/organización. Fortalezas.  Ganado vacuno  Ganado vacuno  Ganado vacuno mejorado de mejorado de mejorado de raza Brown raza Brown raza Brown Swiss y Holstein Swiss, Holstein Swiss y Holstein  Condiciones  Condiciones  Condiciones climáticas climáticas climáticas adecuadas para adecuadas para adecuadas para la crianza de la crianza de la crianza de ganado vacuno ganado vacuno ganado vacuno  Rendimientos   que oscilan 6.0  Rendimientos  Rendimientos L/vaca/día que oscilan 6.0 que oscilan 6.2  Los socios de la L/vaca/día L/vaca/día. OPA tienen años  Cuenta con  Cuenta con de experiencia personal personal en la actividad capacitado para capacitado para agropecuaria. la asistencia la asistencia técnica técnica  Los socios de la  La OPA opera 54

OPA tienen años de experiencia en la actividad agropecuaria

hace 11 años y, sus socios tienen años de experiencia en la actividad agropecuaria Debilidades.  Escasa  Escasa  Escasa asistencia asistencia asistencia técnica técnica técnica  Bajo nivel de  Bajo nivel de  Bajo nivel de organización organización organización  Inviernen en  Inviernen en  Inviernen en vacas en vacas en vacas en producción pero producción pero producción pero no en no en no en mejoramiento mejoramiento mejoramiento de pasturas de pasturas de pasturas Trabajan con Si Si Si contratos (Sí / No). al No No No financiamiento (señale la fuente). b. Clientes La Asociación comercializará su producción lechera a los clientes identificados con los que se tiene carta de intención de compra de acuerdo al siguiente detalle; el 80% de su producción a la empresa GLORIA S.A, y el 20% se dirige a la micro empresa” LA CHETINA “, por consiguiente la venta de su producción de leche fresca de la OPA se encuentra garantizada en una 100%. A continuación se describe los clientes identificados:  La Chetina, Es una micro empresa privada con fines de lucro, que acopia leche de vaca, para procesarla en derivados lácteos( queso y yogur), para la posterior comercialización en los mercados locales y regionales Esta empresa tiene una capacidad de acopio de aproximadamente 60,000.00 LITROS MENSUALES . Y poner la cantidad que acopiara de la OPA.  Gloria S.A, El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos con negocios presentes en Perú, como también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se desarrollan en los sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, transporte y servicios; todos ellos focalizados en la calidad del producto o servicio que se entrega al consumidor en todo momento. El crecimiento y fortalecimiento estratégico del Grupo Gloria se sustenta a base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde operan. La variedad y 55

calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a la eficiente capacidad de distribución y transporte para llegar a todos los mercados que abastece, le permiten al Grupo Gloria generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo. Es así que, con calidad, innovación y competitividad ayuda a elevar los estándares de la región y contribuye con esfuerzo a apoyar el desarrollo de la economía del Perú. Esta importante empresa los años 2008 y 2009 hacen su incursión para acopiar leche en Leymebamba y Molinopanpa de esta Región Amazonas, llegando hasta finales del año 2012 a acopiar un promedio 4, 745,000.00 kg/Año de leche de las diferentes cuencas lecheras de nuestro departamento de Amazonas. Los clientes antes mencionados solicitan que la leche fresca sea acopiada en porongos de acero inoxidable, con las siguientes características:        

Color : Blanco Olor : Característico Sabor : Característico Sólidos : 11.6% mínimo Acidez en planta de 16 ºD. Densidad. a 15 ° :1,0296 - 1,0340 Sólidos totales: Mínimo 11,4 Calidad. El producto tenga la calidad y cumple con lo exigido por la Norma Técnica Peruana 202.001.2003.

c. Competidores potenciales Asociaciones agropecuarias del Alto Imaza, Chontapampa, Cheto, Levanto, Rodríguez y otras asociaciones del ámbito de la región; es de mencionar también que durante los últimos años hay muchas asociaciones que se están asociando con el fin de concursar a fondos que ofrecen algunos programas cooperantes tales como; Agro ideas, Procompite y Fidecomp; dichas asociaciones agropecuarias también pueden llegar a formar parte de nuestra competencia d. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros La asociación Ojo de Olia es relativamente nueva; por ello es que no cuenta con maquinaria, infraestructura ni equipamiento alguno, a continuación de detalla los recursos con los que cuenta: Descripción del Valor activo 90 m2 Terreno S/. 20.000 destinado para la

Capacidad y operatividad El mismo que está localizada en el anexo 56

Porcentaje de uso (%) 100%

instalacion del centro de acopio

de Quitachi una ubicación estratégica para la construcción del centro de acopio. Los cultivos de pastos son un total de 151. 00 Ha y tienen una capacidad de soporte de 1.53 UA/Ha encontrándose operativo las 151.00 Ha

S/. 510,986.355

151.00 Ha de terreno

100%

En cuanto a la capacidad de gestión, los de la asociación carecen de esta, ya que la mayoría no han recibido asesoramiento técnico alguno al respecto, los conocimientos que ellos cuentan son conocimientos empíricos que son transmitidos de padres a hijos. Pero es de recalcar que cada muchos ellos tiene hijos que se están educando en diversas universidades de la Región, ellos orientan a sus padres sobre temas de gestión, manejo ganadero. Lo cual es provechos para asoacion

4 ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribución de utilidades. c. UBICACIÓN DE LA AEO Departamento

Amazonas

Provincia

Chachapoyas

Distrito

Soloco Anexo Quitachi, Distrito Soloco

Dirección Centro Poblado ¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito? ¿El centro poblado es rural o urbano?

Quitachi SI Rural

57

d.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

La Junta directiva del AEO, está compuesta de la siguiente forma:

Cargo Presidente

-

Apellidos y nombres Segundo Manuel Aguilar

Vicepresidente

Segundo Arsenio Sopla Rosales

Secretario

Eleudoro Loja Lucana

Tesorero

Cenovio Loja Culqui

Vocal 1

Lino Sopla Rosales

Vocal 2

Juan José Aguilar Rivera

DNI

Representante Legal de la Persona Jurídica: Ssegundo Manuel Aguilar Nombres y apellidos Presidente de la Asociación Cargo Agropecuaria “ Ojo de Olia”

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación. Heidy Novoa Llaja Nombres y apellidos

-

Dirección exacta

Jr. Salamanca N° 1258- Chachapoyas Amazonas.

995823024/ RPM: #995823024 Teléfono/Celular Correo electrónico [email protected] 58

e. PARTICIPANTES DE LOS AEO En este punto se debe mostrar la composición de la Persona Jurídica o Natural, además se debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarán en el AEO, tanto trabajadores como socios o personas naturales. Tipo de persona Número 20 Socios Personas Jurídicas activos Hombres que integran Mujeres que integran f.

20 0

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES La utilidad actualmente se viene incrementando lentamente en los últimos años, debido a múltiples situaciones tales como la deficiente producción de pastos, Limitada implementación de nuevas tecnologías en el manejo ganadero, involucra, los aspectos de reproducción, y sanidad que no permiten mejorar los rendimientos diarios de la producción lecherea. El periodo de distribución de utilidades será anual. Distribución de Utilidades SOCIOS O PERSONAS NATURALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOPLA COTRINA, ELMER

PORCENTAJE DE UTILIDADES (%) 5

AGUILAR XXXXX, SEGUNDO MANUEL SOPLA ROSALES, SEGUNDO ARSENIO SOPLA ROSALES, LINO

5 5 5

VARGAS MENDOZA, AUGUSTO GIL MONTOYA MORI, LENIN PEDRO ROJAS CAMUS, AUGUSTO ROJAS MENDOZA, PERCY GONGORA GOMEZ, SOFONIAS

59

5 5 5 5 5

10 11 12 13 14 15 16 17 18

GONGORA GOMEZ, LUIS

5

GRANDEZ SANCHEZ, ROBINSON

5

ROJAS LOJA, BENJAMIN

5

LOJA LUCANA, ELEUDORO

5

GRANDEZ SANCHEZ, WILDER

5

CHAPPA LOJA, RUSBEL

5

SANTILLAN AGUILAR, DEMETRIO

5

LUCANA LOJA, EULER

5

LOJA CULQUI, CENOVIO

5 100.00

TOTAL

g. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la istración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin. Se cumple (Si o No)

Situación Informar periódicamente a la junta de socios o accionistas de la situación del AEO

si

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotación periódica de la junta directiva La junta de socios o accionistas deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o accionistas

si si si si

h. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO Es necesario mencionar a los socios o accionistas que trabajan en el AEO, también es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO. Socios o accionistas

Puesto en la AEO

Segundo Aguilar

Manuel

Presidente

Segundo

Arsenio

Vicepresidente

60

Sopla Rosales Eleudoro Lucana

Loja

Secretario

Cenovio Culqui

Loja

Tesorero

Lino Sopla Rosales

Vocal 1

Juan José Aguilar Rivera

Vocal 2

En la implementación del ´Plan de negocio se contrata a un Profesional, (Jefe de Proyecto), en Ciencias Agropecuarias con 03 años de experiencia en inseminación artificial, manejo de pastos y sanidad pecuaria. Realizara las siguientes funciones: Desarrollará actividades de campo referido a asistencia técnica en las actividades referidas a Inseminación artificial, manejo reproductivo de ganado y manejo sanitario. Y aun técnico Agropecuario. Persona

Puesto en la AEO

1.- Por Designar

Jefe de Proyecto

2.- Por Designar

Técnico

i. ORGANIGRAMA DEL AEO A continuación se detalla el organigrama que se pretende implementar con el presente plan de Negocio: ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

Área de contabilidad

Jefatura del proyecto

61 Asistencia técnica en campo

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL NEGOCIO El PNT tiene por objetivo “Incrementar los niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación “Ojo de Olía” del Anexo de Quitachi; para lo cual se pretende lo siguiente: Incrementar la Productividad de leche fresca; Incrementar la soportabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos; Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción); Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia); Aumento de vacas en producción; Disminuir problemas de acidez en la leche; Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción; Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción); Adecuado manejo técnico istrativo del plan de negocio La producción lechera que se ofrecerá con la implementación del plan de negoció tendrá las siguientes características:  El producto principal es la leche fresca, la que es un producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometida a procesamiento o tratamiento alguno, presenta: Requisitos organolépticos.Color: Blanco a ligeramente cremoso Olor: Agradable, característico a leche Sabor: Ligeramente dulce Aspecto: Líquido uniforme Características físico-químicas  Acidez de (°D): 13,0 a 17,0  Densidad de Densidad a 20° C: 1,0286 a 1,033  Solidos totales: 11.4 Las actividades que realizaremos con el fin de lograr el objetivo son las que a continuación se detallan:  Adquisición de maquinaria y equipos. (Cercos eléctricos, tanque de enfriamiento y otros)  Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético.  Implementación de botiquín veterinario. 62

   

Contratación de Personal de campo. Adquisición de materiales para transporte de leche. Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas. Construcción de un centro de acopio.

j. ANÁLISIS FODA Fortalezas 



Ganado lechero de raza en su mayoría y otra parte de ganado cruzado con buen potencial genético para producción de leche con buena densidad. Disponibilidad de áreas de pastoreo de propiedad de los ganaderos, que proveen la base de una alimentación sostenible para obtener una leche de buena calidad.

Debilidades  

 

 

Insipiente nivel tecnológico para la crianza vacuna. Limitado recurso para instalar pastos cultivados con mayor contenido de proteína. En su mayoría es pasto natural de secano que brinda menos proteína al ganado y por esto hay una menor producción de leche. No se cuenta con los recursos necesarios para brindar los servicios de capacitación y asistencia técnica a los ganaderos. Escasas fuentes de financiamiento para este sector ganadero, lo cual dificulta la inversión en bienes capitales, para el mejoramiento productivo de la ganadería vacuna, por parte de los propios productores. Existen productores que aún no se integran a la organización. Limitada capacidad de gestión de la directiva. Oportunidades



Oportunidad de tener en la zona, una empresa con interés de adquirir toda la producción que se pueda producir a futuro (sin límites de compra).



Incremento del consumo y demanda insatisfecha.

63



Oportunidad de recibir bonificaciones de parte de las Empresas Gloria para la leche con mejores índices de calidad.



Existencia de vías de comunicación y servicios básicos que facilitan el a la zona donde está ubicada la OPA. Amenazas



Ingreso de nuevas enfermedades que ataquen al hato ganadero y a los cultivos forrajeros.



Ocurrencia de fenómenos climatológicos (fenómenos del niño, sequias) que afecten la crianza y cultivos forrajeros.



Cambio de referencia de los consumidores.



Cambio de políticas del gobierno.



Existencia e nuevos grupos organizados.

k. ALIANZAS NEGOCIO

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Acuerdo Comercial

Acuerdo Comercial

ESTRATÉGICAS

Finalidad Comprar Producción lechera de la Asociación Comprar Producción lechera de la Asociación

Y

OPORTUNIDADES

DE

La alianza u Características oportunidad Empresa u de la empresa u ¿Es organización organización probable o concreta*? Micro Formalmente Concreta empresa La constituida Chetina Empresa Gloria S.A

64

Formalmente constituida

Concreta

6 PLAN OPERACIONAL 6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO El AEO, requiere la asistencia técnica y/o capacitación, los mismos que contribuirán a las dificultades en los procesos de producción y comercialización, como se detalla a continuación: Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio. 1.-Mejorar el manejo técnico de la crianza de ganado vacuno lechero: Incrementar la Productividad de leche fresca Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia) Incremento de vacas en producción Disminuir problemas de acidez en la leche Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción) 2.- Incrementar la oferta de pasturas mejoradas y de calidad: Incrementar la soportabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción)

3.-Implementar con infraestructura productiva, instalaciones y equipos conexos Construccion del centro de acopio, el cual facilitara el almacenamiento del tanque de enfriamiento, este último permitirá mantener la producción lechera con sus características físicos químicas iniciales y en el volumen solicitado, hasta la llegada de la empresa acopiadora; estos nos permitirá tener mayor capacidad de negociación a mejores precios.

4.- Fortalecer las capacidades de los productores en gestión 65

empresarial Adecuado manejo técnico istrativo del plan de negocio.

Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en: 1.- Asistencia técnica en sanidad y manejo reproductivo del ganado lechero.

Para mejorar el proceso de: Producción. Se contratara un Personal técnico brindará todas la atenciones solicitadas por los de la OPA, para ello se implementara con un botiquín veterinario para poder prevenir y curar cualquier problema sanitario que se presente en campo, y también se inseminará alrededor del 75 % de las existentes vacas, para lo cual también se ha considerado la adquisición de materiales, equipos e insumos para desarrollar la actividad. Con esto lo lograra un adecuado manejo reproductivo y sanitario de los hatos ganaderos de la Asociación

2.-La asistencia técnica en La asistencia técnica en adecuadas prácticas de ordeño. adecuadas prácticas de ordeño, permitirá Reducirá la acidez de 17º D a 16 º D; contar con una producción lechera de calidad.

66

Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo. Dificultades 1.- Abastecimiento primas, insumos, etc.

de

materias

Los de la OPA se abastecen de un gran número de proveedores; a continuación se detallan los más importantes: Proveedores de Productos Veterinarios: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de semillas y fertilizantes: Inversiones y Servicios Agropecuarios SRL, con la Agro Veterinaria La Casa Del Ganadero Agro Veterinaria El Ganadero, Agro Veterinaria SAHUAL Agro Veterinaria AGROVEN Proveedores de equipos, materiales insumos para mejoramiento genético Agro Veterinaria El Ganadero.

Solución encontrada Se tiene previsto implementar un Botiquín veterinario ; para lo cual se adquirirá insumos veterinarios que serán vendidos al productor para lograr sus sostenibilidad en el tiempo, lo cual resultará más económico, ya que el productor evitara viajar a la ciudad de Chachapoyas para comprarlos, lo que le resultaría un sobre costo. Contar con un botiquín veterinario facilitara a los asociados atender de manera inmediata a sus vacunos en casos de emergencia.

El manejo del Botiquín estará a cargo del asistente de campo y del Jefe del PNT. Los proveedores serán los Estas se encuentran alejadas del Anexo mismos, con la ventaja que de Quitachi; específicamente en la la lo insumos serán adquiridos ciudad de Chachapoyas al por mayor por ende a precios módicos. 2.- Siembra de pastos El cultivos de pastos asociados (rye grass + trébol) viene hacer el principal, en los de la OPA, el mismo que se realiza de la forma manual y sin asistencia técnica alguna, La densidad de siembra es de 10 Kg de semillas por hectárea (2 Kg de trébol y 8 Kg de Rye grass). 67

Se utilizara la dosis adecuada de semilla de pastos por hectárea, utilizando variedades adaptables al piso ecológico de del anexo de Quitachi y que han tenido buenos resultados en otras zonas de características similares. La

Siendo estas dosis no adecuadas.

dosis adecuada será: 22kg por hectárea: 19 kg Rye Gras y 3 de Trebol.

3 Abonamiento y Fertilización La cantidad de fertilizante usado es deficiente, los socios actualmente utilizan 1 Saco de fertilizante de 50 Kg por hectárea, sumado además, que son pocos los productores que abonan sus predios.

Se incrementara la cantidad de fertilizantes por hectárea, la misma que estará en base a un estudio de suelo. El mejoramiento de las condiciones de siembra y abonamiento incrementara los volúmenes de pastos por unidad de área al año. Dosis adeuda: 05 sacos de guano de isla, 05 sacos de roca fosfórica y de 10 a 15 sacos de cal, para corregir la acidez del suelo.

4.- Manejo del ganado Actualmente la OPA no realiza un manejo adecuado de sus vacunos (no realizan controles nutricionales, control sanitario, salvo algunas excepciones, presentándose problemas de mastitis en vacas) Actualmente no existe personal que brinde asistencia técnica de este tipo.

El PNT, propone contar con un asistente técnico permanente en campo, además de implementar un botiquín veterinario; lo cual será de mucho apoyo en el manejo sanitario, reproductivo y nutricional del ganado vacuno.

5.- Ordeño y post-producción El tiempo que el productor de la OPA ordeña una vaca está en 150 días en promedio. El ordeño se realiza una sola vez al día, el mismo que se da a las primeras horas de la mañana y se realiza de forma manual. El proceso de ordeño no se realiza de

Con el mejoramiento genético, sumado a adecuadas técnicas de manejo sanitario, reproductivo y nutricional se busca incrementar los días de ordeño de una vaca en producción, incrementándose a 210 días

68

forma eficiente, teniendo condiciones higiénicas inadecuadas, en el proceso, resultando de esto los 17º D de acidez, y también las inadecuadas técnicas que realizan provocan muchas veces problemas en la glándula mamaria del animal. La leche ordeñada es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción; esto conlleva muchas veces el retraso en la entrega y la adulteración de la misma por falta de tecnología productiva.( tanque de enfriamiento y centro de acopio. Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona. 6.-Comercialización La leche ordeñada desde los hatos ganaderos es transportada en acémilas hasta diferentes puntos de entrega (bordes de la carretera), donde los acopiadores recogen la producción.

a partir del 3er año. El asesoramiento técnico en ordeño ayudaran en gran medida a reducir problemas de acides en la leche. La adquisición de maquinaria de transporte favorecerá en gran medida a disminuir los tiempos de transporte desde parcela a centro de acopio La construcción de un centro de acopio y la adquisición de un tanque de enfriamiento permitirá que el productor cuente con ambiente y equipo adecuado para almacenar la producción por un periodo mayor, así también logrando reunir un mayor volumen lo que permitirá que la empresa acopiadora tenga un día y horario fijo de recepción.

Los beneficios económicos se incrementará para el productor a medida que aumentos sus volúmenes de producción, sumado a que el acopiados incrementaran el precio de compra por litro, El pago por la leche vendida se hace en tanto exista más cantidad cada quincena. comercial de leche fresca (>1500 L por día). Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona. Con la venta de toretes se realiza en el mismo anexo de Quitachi y en los 69

mercados dominicales como el mercado de la Yerbabuena y Pipus

6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO Producto.-Leche cruda entera, producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencias anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o tratamiento alguno. Características técnicas y de calidad del producto: se Según NTP 202.001-2003 (CODEX): Indica que La leche cruda deberá estar exenta de sustancias conservadoras y de Cualquier otra sustancia extraña a su naturaleza. Requisitos organolépticos.Color: Blanco a ligeramente cremoso Olor: Agradable, característico a leche Sabor: Ligeramente dulce Aspecto: Líquido uniforme Características físico-químicas   

Acidez de (°D): 13,0 a 17,0 Densidad de Densidad a 20° C: 1,0286 a 1,033 Solidos totales: 11.4

El producto leche fresca será presentado a nuestros clientes en porongos de aluminio capacidad 20Litros. : Presentación leche fresca de vaca:

70

6.3

DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

A continuación se describe el diagrama de flujo de los procesos de la asociación: Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización

Cultivo de pastos

Abastecimiento de Insumos y materiales

Alimentación del ganado

Manejo y control

Cría de ganado vacuno

Cría de vacas de ordeño

Reemplazo

Orde ño

PRODUCCI ÓN DE LECHE Transporte

Reproducció n

.

Servicios Sanitarios

    

Comercializa ción

Terneros Vacas Vaquillonas Vaquillas Toretes

71

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

´

Producto Unidad Costo de Producción

Leche fresca de leche Litros Año 01: 0.642376034 Año 02: 0.543050261 Año 03: 0.413667071 Año 04:0.365583064 Año 05: 0.384327251 S/. O.85

Precio o Costo

 A continuación se detalla los insumos que requerirá para Mejoramiento Genético: Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético Pistola de inseminar universal Nitrógeno liquido Regla para medir nitrogeno Pajuelas de semen de origen nacional Pajuelas de semen de origen importado Corta pajillas Pipetas intrauterinas con adaptador (25 Und.) Thermo descongelador con termometro incluido Termometro veterinario Pinzas Guantes obstétricos veterinarios Fundas descartables

Unidad Kg Unidad Pajilla Pajilla Unidad Caja Unidad unidad Unidad Caja X 100 Paquete X 50

2.00 180.00 1.00 90.00 110.00 1.00 8.00 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00

Total

S/. 220.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 18.00 S/. 60.00 S/. 35.00 S/. 50.00 S/. 190.00 S/. 40.00 S/. 30.00 S/. 75.00 S/. 38.00

S/. 14,333.00 S/. 440.00 S/. 4,500.00 S/. 25.00 S/. 1,620.00 S/. 6,600.00 S/. 35.00 S/. 400.00 S/. 190.00 S/. 40.00 S/. 30.00 S/. 225.00 S/. 228.00 S/. 143,423.00

 A continuación se detalla los insumos que requerirá para la implantación del Botiquín veterinario:

72

Nro de productores

20

Rubros

Unidad de Medida

Implementación de botiquin veterinario ATP+Aminoacidos+vitaminas+minerales x 50 Ml Antiparasitario x L (triclabendazol 12.5%+fenbendazol 10%+minerales) Antibióticos x 50ml Biomizona Dorada curabichera spray x 500 ml Sal Mineral

Frasco Frasco Frasco Unidad Kg

Cantidad

1.00 0.25 1.00 1.00 50.00

Gasto Total

Costo Unitario

S/. 45.00 S/. 110.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 7.00

Costo Total S/. 9,450.00 S/. 900.00 S/. 550.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 7,000.00 S/. 9,450.00

 A continuación se detalla los materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas :

73

Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas - CON PNT Nro de productores

20

Rubros

Unidad de Medida

Instalación de parcelas de pastos asociados (1.0 ha c/u) Bienes Semilla de Trebol rojo Semilla de Trebol blanco Semilla de Rye Grass italiano (Andrea) Semilla de Rye Grass hibrido (Boxer) Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino Semilla de Dactylis glomerata Roca fosfórica (saco x 50Kg) Cal agricola (saco x 40Kg) Mano de Obra en Instalación de parcelas de pastos asociados Labores culturales Abonamiento Siembra Tapado de semilla Instalación de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) (0.25 ha c/u) Bienes Semilla de avena forrajera urano Semilla de vicia sativa Roca fosfórica (saco x 50Kg) Mano de Obra en Instalación de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) Limpieza Barbecho Primera Cruza Segunda cruza Desterronado Preparación del terreno Abonamiento Siembra Tapado de semilla Gasto Total

Cantidad

Costo Unitario

2.00 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Saco Saco

2.50 1.00 5.00 7.50 4.00 5.00 16.00 3.00

S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 14.00 S/. 20.00 S/. 13.00 S/. 16.00 S/. 35.00 S/. 25.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

8.00 3.00 3.00 1.00

S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00

0.25 Kg Kg Saco

70.00 30.00 16.00

S/. 7.00 S/. 10.00 S/. 35.00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

8.00 6.00 4.00 4.00 10.00 6.00 3.00 3.00 2.00

S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00

Costo Total S/. 57,280.00 S/. 42,280.00 S/. 2,000.00 S/. 800.00 S/. 2,800.00 S/. 6,000.00 S/. 2,080.00 S/. 3,200.00 S/. 22,400.00 S/. 3,000.00 S/. 15,000.00 S/. 8,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 1,000.00 S/. 12,500.00 S/. 6,750.00 S/. 2,450.00 S/. 1,500.00 S/. 2,800.00 S/. 5,750.00 S/. 1,000.00 S/. 750.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 1,250.00 S/. 750.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 250.00 S/. 69,780.00

74

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

 A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria y herramientas: Unidad de Cantidad medida Unitario

Rubros

Adquisición de maquinaria Y equipos Kid de Cercos electricos (Incluye: Varillas, Cable electro-plástico, energizador) Unidad Chaleadora (MOTOGUADAÑA) Unidad Motocicleta linea 200 cc Unidad Tanque de enfriamiento de 1500 L Unidad Tanque criogénico 30 Kg Unidad Tanque criogénico 3 Kg Unidad

Unidad de medida

Rubros Adquisición de materiales para transporte de leche Porongos de 20 L Gasto Total

unidad

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Cantidad Unitario

1.00

Costo Unitario

S/. 2,350.00 S/. 1,350.00 S/. 13,490.00 S/. 60,000.00 S/. 5,600.00 S/. 3,000.00

Costo Unitario

S/. 130.00

Costo monetario Sub total S/. 156,090.00 S/. 47,000.00 S/. 27,000.00 S/. 13,490.00 S/. 60,000.00 S/. 5,600.00 S/. 3,000.00

Costo monetario Sub total S/. 2,600.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00

75

6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Es el lugar donde la producción de leche fresca de vaca estará exactamente ubicada en el Anexo de Quitachi, Distrito de Soloco; Provincia de Chachapoyas; Región Amazonas. La leche será ordeñada en los predios de los de la AEO, luego será trasladada en porongos de aluminio (que se pretende adquirir) al centro de acopio localizado en el Anexo de Quitachi. En donde la producción lechera será almacenada en el tanque de enfriamiento hasta que la empresa acopiadora llegue a recoger la producción

Macro localización de la zona de producción:

76

P L A N E A C I Ó N D E L A D I S T R I 6 .7 UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Se plantea la construcción de un centro de acopio; el mismo que estará ubicado en el Anexo de Quitachi. 6.7 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA La asociación de Productores del anexo de Quitachi actualmente está conformada por una asamblea general, Consejo Directivo y un área de contabilidad, aparte no cuentan con ningún personal más, los 77

propios socios realizan las actividades que involucra el manejo de del ganado. En el presente plan de negocio se está considerando contratar los servicios de un Jefe de Proyecto (Ingeniero Agroindustrial) y un técnico Agropecuario; a fin de contar con un profesional que dirija el plan de negocio y brinde asistencia técnica oportuna a los productores cuando lo requieran. A continuación se describe el organigrama propuesto de la asociación:

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

Área de contabilidad

Jefatura del proyecto

Asistencia técnica en campo

A continuación se detalla el Personal Profesional que se plantea contratar de darse el Plan de Negocio.

78

Servicio: nombre y cantidad

Asistencia técnica campo

Jefe del PNT

Solución Tecnológica a que Términos de referencia corresponde Mejoramiento del  Perfil Profesional: manejo ganadero, Profesional o técnico en Ciencias que involucra, los Agropecuarias con 03 años de experiencia aspectos de en inseminación artificial, manejo de pastos reproducción, y sanidad pecuaria. alimentación, y en sanidad  Principales funciones: aprovechamiento Desarrollará actividades de campo referido lechero a asistencia técnica en las actividades referidas a Inseminación artificial, manejo reproductivo de ganado y manejo sanitario. Fortalecimiento de  Perfil Profesional: Ingeniero Zootecnista o Agroindustrial, con capacidades de los experiencia en proyectos productivos en productores zonas rurales, mínimo de experiencia de 2 agropecuarios en años. gestión empresarial y manejo ganadero  Principales funciones: Se encargará de la conducción y es el responsable de los procesos de ejecución, Encabeza todas las actividades que tengan que ver con los servicios de extensión y de la calidad de los mismos; el profesional pondrá igual énfasis en todas la actividades consideradas en el PNT

Régimen laboral del personal a contrata:  

Técnico Agropecuario Un Jefe de Proyecto (Ingeniero Agroindustrial

7 PLAN DE MERCADOTECNIA Durante los años de ejecución del proyecto las ventas se realizaran a acopiadores e intermediarios ya identificados según nuestras cartas de compromiso obtenidas hasta estandarizar nuestra producción, por lo tanto no se requiere de una estrategia compleja de mercadotecnia.

79

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO Se comercializara una leche fresca ordeñada higiénicamente, completa de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exentas de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no será sometida a procesamiento o tratamiento alguno, además presentara las siguientes características físico-químicas mínimas exigidas por el cliente y son las siguientes:. Requisitos organolépticos.Color: Blanco a ligeramente cremoso Olor: Agradable, característico a leche Sabor: Ligeramente dulce Aspecto: Líquido uniforme Características físico-químicas   

Acidez de (°D): 13,0 a 17,0 Densidad de Densidad a 20° C: 1,0286 a 1,033 Solidos totales: 11.4

Nota.- Ya que solo se comercializara leche fresca, mas no se procesara, por ello no se requerirá, envase, presentaciones ni etiquetas.



Estrategia de Precio Ya que el Precios de la Leche es en base a la calidad de la Leche; Para consolidar la aceptación dentro del mercado, se fijara el precio del producto de acuerdo a la los atributos y características; es decir, se fijara en relación CALIDAD - PRECIO es decir la política que la asignación de precios se realice en base a los costos más el margen de utilidad, incidiendo que el uso de mejores prácticas en la crianza de ganado en forma tecnificada nos permitirá mayor eficiencia reduciendo los costos con un estándar de calidad elevado, permitiendo usar el precio + calidad como la base de la estrategia en precios. Se buscara la optimización de los procesos, a una permanente reducción de costos y a los altos volúmenes de producción; La OPA al producir un producto de calidad recibirá mejores precios por parte del cliente.



Estrategia de Plaza La estrategia de plaza de la asociación “OJO DE OLIA”, será la ubicación de la producción lechera en un punto estratégico que se considera que es el más conveniente (estrategia de distribución selectiva). Será en el centro de acopio; Centro de Acopio: 80

 Ubicación: Anexo Quitachi  Propiedad: Comunal  Área: 120m2.PLANO ( VER ANEXO) Canal de distribución del producto de la OPA, será de: Productor – centro de acopio: Chetina, Gloria – Consumidor Final. 

Estrategia de Promoción La OPA se encargara de vender directamente a los clientes su producto. Pero la estrategia de promoción será Método: Difusión mediante la atención personalizada, con calidad en el servicio, publicidad audiovisual y puntualidad en los compromisos. Medios de promoción: Afiches y radio.

7.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN Estrategia de comercialización será mediante canales de ventas directa, evitando intermediarios. – centro de acopio: Chetina, Gloria – Consumidor Final. 8 ASPECTOS GENERALES 8.1 LICENCIAS Y DERECHOS En la actualidad la OPA no cuenta con local propio o permanente que requiera tramitar licencias o permiso alguno, pero en la implementación del plan de negocio se construirá el centro de acopio el cual requerirá la tramitación de la licencia y permiso de funcionamiento. 8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES La OPA se encuentra ubicada en el Anexo de Quitachi Distrito Soloco, Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas, por lo tanto según ley de la Amazonia esta exonerada del IGV, por otro lado la OPA está inscrita en el régimen especial del impuesto a la renta, lo que quiere decir que tiene una tributación del 1.5% de la utilidad neta anual. 8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL El PNT no pretende ampliar más extensiones de cultivo de pastos, más bien está enfocado a mejorar el sistema de producción de forraje, así como mejorar la alimentación del ganado, de tal manera que se garantice una adecuada alimentación durante todo el año en el hato ganadero de cada integrante de la asociación. 81

Los impactos que generarán las actividades que implemente el PNT no tendrán efectos negativos al medio ambiente, porque los vacunos seran manejados en campo abierto, no de manera estabulada lo cual si origina gas metano en exceso, en caso de la asociación es mínimo. Los mayores efectos positivos se realizaran en el medio socioeconómico, ya que las actividades del PNT están orientadas al incremento de la producción y productividad de la ganadería vacuno lechero, específicamente el producto leche, por ende a la capacidad competitiva y los volúmenes de comercialización, consecuentemente a la mejora de los ingresos económicos de los criadores de vacunos lecheros de la OPA.

Por otra parte no existe regulación o normativa ambiental para la actividad pecuaria, sin embargo se tomará en cuenta la legislación sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del Perú. En el presente PN. Como plan de manejo ambiental se está considerando la implementación de composteras y rellenos sanitarios. A continuación de detalla los insumos y costos:

Concepto

Unidad de medida

Cantidad

Implementación de composteras (Prod. Compost y humus) Lombrices (Eisenia foetida ) kilos 0.50 Plástico de 1,5 metros Metros 15.00 Tub. Pvc sal p/desague de 2" Metros 2.00 Preparación y acondicionamiento Jornal 1.00 Implementación de microrrellenos sanitarios Madera rolliza de 3" Metros 15.00 Exavación Jornal 2.50 Preparación y acondicionamiento Jornal 2.00 Gasto Total

Costo Costo Total Unitario (S/.) S/. 150.00 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 25.00 S/. 1.00 S/. 25.00 S/. 25.00

S/. 2,760.00 S/. 1,500.00 S/. 600.00 S/. 160.00 S/. 500.00 S/. 2,550.00 S/. 300.00 S/. 1,250.00 S/. 1,000.00 S/. 5,310.00

82

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO Dentro del plan de inversiones básicamente se cuenta con: -Adquisición de maquinaria y equipos. (Cercos eléctricos, tanque de enfriamiento y otros) -Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético. -Implementación de botiquín veterinario. -Contratación de Personal ( Jefe de Proyecto y un Técnico agropecuario).. -Adquisición de materiales para transporte de leche (porongos). -Adquisición de materiales, insumos para el mejoramiento de pasturas. -Construcción de un centro de acopio. 9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO Los productores de la asociación de Quitachi no han recibido ningún apoyo técnico ni financiero por parte de ninguna entidad pública ni privada para fines de mejoramiento de la actividad ganadera, pero a un a si los productores con sus propios recursos han buscado mejorar la calidad genética de su ganado mediante monta natural para lo cual adquieren los reproductores de la ciudad de Chiclayo y Cajamarca, presentando por esta razón una base genética medianamente mejorada; con una productividad de 6.00 L/vaca/día; (459 L/día); esta cantidad supera al promedio regional que es de 5 litros/vaca/día ; pero aun así es bajo en comparación con otras regiones Cajamarca, Trujillo y Arequipa; por otra parte en cuanto a los toretes de recría de la OPA, son demandados por comerciantes y productores de la Región, por su buena genética. A pesar lo antes mencionado la Asociación de Quitachi no han podido conseguir la sostenibilidad de la actividad pecuaria, por lo que falta fortalecerla en gestión organizacional. Es de mencionar también que los pobladores del Distrito de Quitachi Son pobladores rurales que la mayor parte se encuentran en extrema, pobreza, para ellos el principal soporte económico es la actividad ganadera, la misma que tiene muchas falencias en su manejo, lo cual requiere apoyo para salir del estancamiento con este fin se creó la Asociación ojo de Olia cuyos integrantes están muy interesados en participar en el plan de negocio y en brindar apoyo con mano de obra y con la contrapartida requerida.

83

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos “Ayudará al desarrollo de la actividad pecuaria de los integrantes de la asociación, enfocando los esfuerzos al incremento de la producción y productividad de la lechera y a sí mismo a su comercialización corporativamente( Asociatividad)” Lo cual se lograra alcanzando lo siguiente: 1.-Incrementar la Productividad de leche fresca. 2.- Incrementar la so portabilidad de las unidades agrícolas destinadas al cultivo de pastos. 3.- Incrementar la eficiencia en la producción de pastos (costos de producción) 4.- Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia) 5.-Aumento de vacas en producción 6.-Disminuir problemas de acidez en la leche 7.-Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción 8.-Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción) 9.-Adecuado manejo técnico istrativo del plan de negocio. Así mismo se reforzara los siguientes aspectos: 1. Comercialización (mejora en los volúmenes de ventas). 2. Posicionamiento en el mercados seguros 3. Ingreso en el mediano plazo a nuevos mercados (más especializados y/o exigentes). “Así finalmente se contribuirá al incremento de los ingresos económicos de la Asociación de productores del Anexo de Quitachi.”

84

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva. A continuación se detalla los aspectos que se mejorar en el proceso productivo de la producción lechera: Proceso / Actividad

Dificultades

Solución encontrada

Los de la OPA se  Se implementara un abastecen de un gran Botiquín veterinario número de proveedores; a donde el PNT adquirirá continuación se detallan los insumos veterinarios que más importantes: serán vendidos al Proveedores de Productos productor para lograr sus Veterinarios: sostenibilidad en el  Inversiones y Servicios tiempo, lo cual resultará Agropecuarios SRL, con la más económico, ya que el Agro Veterinaria La Casa productor evitara viajar a Del Ganadero la ciudad de Chachapoyas  Agro Veterinaria El para comprarlos, lo que Ganadero, le resultaría un sobre  Agro Veterinaria SAHUAL costo.  Agro Veterinaria AGROVEN  El manejo del Botiquín Abastecimiento Proveedores de semillas y estará a cargo del de materias fertilizantes: asistente de campo y del primas, insumos,  Inversiones y Servicios Jefe del PNT. Los etc. Agropecuarios SRL, con la proveedores serán los Agro Veterinaria La Casa mismos, con la ventaja Del Ganadero que lo insumos serán  Agro Veterinaria El adquiridos al por mayor Ganadero, por ende a precios  Agro Veterinaria SAHUAL módicos.  Agro Veterinaria AGROVEN  Proveedores de equipos, materiales insumos para mejoramiento genético  Agro Veterinaria El Ganadero.

Siembra pastos

Las Agro veterinarias se encuentran en la ciudad de Chachapoyas de  El cultivos de pastos  Se utilizara la dosis asociados (rye grass + adecuada de semilla de 85

trébol) viene hacer el pastos por hectárea, principal, en los utilizando variedades de la OPA, el mismo que se adaptables al piso realiza de la forma manual y ecológico de del anexo de sin asistencia técnica Quitachi y que han tenido alguna, buenos resultados en otras zonas de  La densidad de siembra es características similares.( de 10 Kg de semillas por ver que dosis) hectárea (2 Kg de trébol y 8 Kg de Rye grass).  La cantidad de fertilizante  Se incrementara la usado es deficiente cantidad de fertilizantes considerando el 1 Saco de por hectárea, la misma 50 Kg por hectárea, que estará en base a un Abonamiento y sumado además, que son estudio de suelo. El Fertilización pocos los productores que mejoramiento de las abonan sus predios. condiciones de siembra y abonamiento incrementara los volúmenes de pastos por unidad de área al año  Actualmente la OPA no  El PNT, propone contar realiza un manejo adecuado con un asistente técnico de sus vacunos (no realizan permanente en campo, controles nutricionales, además de implementar control sanitario, salvo un botiquín veterinario; Manejo del algunas excepciones, lo cual será de mucho ganado presentándose problemas apoyo en el manejo de mastitis en vacas) sanitario, reproductivo y nutricional del ganado  Actualmente no existe vacuno. personal que brinde asistencia técnica de este tipo.  El tiempo que el productor  Con el mejoramiento de la OPA ordeña una vaca genético, sumado a está en 150 días en adecuadas técnicas de promedio. manejo sanitario, reproductivo y  El ordeño se realiza una nutricional se busca sola vez al día, el mismo que incrementar los días de se da a las primeras horas ordeño de una vaca en Ordeño y post- de la mañana y se realiza de producción, producción forma manual. incrementándose a 210  El proceso de ordeño no se días a partir del 3er año. realiza de forma eficiente, teniendo condiciones  El asesoramiento técnico en ordeño ayudaran en higiénicas inadecuadas, en gran medida a reducir el proceso, resultando de problemas de acides en la esto los 17º D de acidez, y leche. también las inadecuadas 86

técnicas que realizan  La adquisición de provocan muchas veces maquinaria de transporte problemas en la glándula favorecerá en gran mamaria del animal. medida a disminuir los tiempos de transporte desde parcela a centro de  La leche ordeñada es transportada en acémilas acopio hasta diferentes puntos de  La construcción de un entrega (bordes de la centro de acopio y la carretera), donde los adquisición de un tanque acopiadores recogen la de enfriamiento producción; esto conlleva permitirá que el muchas veces el retraso en productor cuente con la entrega y la adulteración ambiente y equipo de la misma por falta de adecuado para almacenar tecnología productiva. la producción por un  Es de mencionar que en la periodo mayor, así actualidad no se realiza también logrando reunir ningún análisis a la leche, un mayor volumen lo que los datos de densidad y permitirá que la empresa acidez antes mencionados acopiadora tenga un día y son datos que fueron horario fijo de recepción. proporcionados por la Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona.  La leche ordeñada desde  Los beneficios los hatos ganaderos es económicos se transportada en acémilas incrementará para el hasta diferentes puntos de productor a medida que entrega (bordes de la aumentos sus volúmenes carretera), donde los de producción, sumado a acopiadores recogen la que el acopiados producción. incrementaran el precio de compra por litro, en tanto exista más cantidad  El pago por la leche Comercialización comercial de leche vendida se hace cada fresca(>1500 L por día). quincena. Es de mencionar que en la actualidad no se realiza ningún análisis a la leche, los datos de densidad y acidez antes mencionados son datos que fueron proporcionados por la 87

Empresa Gloria cuyo análisis realizo la temporada que acopiaba la producción lechera de la zona. Con la venta de toretes se realiza en el mismo anexo de Quitachi y en los mercados dominicales como el mercado de la Yerbabuena y Pipus.

A continuación se detalla los aspectos que se mejorar específicamente en el Producto que se pretende ofrecer: Ítem

Nombre genérico producto

Dificultades

Solución Encentrada

 Baja Producto Leche fresca.  Baja calidad genética de vacunos.

 Si se desarrolla lo descrito en el cuadro antes detallado se lograra el Incremento de la productibilidad promedio de 6.00 L/vaca/día en el año base a 6.60 L/vaca/día al término del primer años y 7.92 L/vaca/día al termino del segundo año,

del

88

Características Principales

 El producto principal es la leche fresca, la que es un producto íntegro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometida a procesamiento o tratamiento alguno, presenta: Características físicoquímicas  color blanco – amarillento  Acidez de 17.00° D,  Densidad de 1.030 g/cm3, Características de producción  Rendimiento promedio oscila en 6.00 L/Vaca/día,  El 100% del producido se comercializa.  El costo de producción es de S/. 0.79/L  Vacas en producción 51 % del total de vacas existentes  El Producto secundario de la Actividad, son los terneros de recría, los cuales poseen un peso aproximado de 225 Kg a los 10 meses de edad, así 89

proyectándonos a 9.90 L/vaca/día al termino del 3er años y 10.89 L/vaca/día al termino del Cuarto.  Se mejora la calidad genética y la cantidad de ganado vacuno existente.  Incremento de la productibilidad promedio de 6.00 L/vaca/día en el año base a 6.60 L/vaca/día, al primer año de iniciado el PN.  Se incrementara los porcentajes de venta a 99.5% desde mediados del primer año.  así mismo se reducirá la acidez .de 17º D a 16 º D; al término del primer año. La calidad de la leche depende a un número de factores como las características fisicoquímicas y biológicas de la misma, para ello se harán análisis de mastitis en las vacas en producción, realizando evaluaciones periódicas a todos los productores sumado a esto la asistencia técnica en adecuadas prácticas de ordeño.  El costo de producción es de S/. 0.49/L, partir del 5to año  Vacas en producción 70% del total de vacas

como las vaquillonas y vaquillas que deben pesar 337.5 Kg. y 225 Kg peso vivo respectivamente, y el ganado de descarte que son vacunos que no convienen al productor por motivos de baja productividad o edad avanzada.

existentes a partir del segundo año.  Se incrementara el número de vacunos genéticamente mejorados.

 La leche fresca tiene por unidad el litro (L.)  Actualmente la leche tiene una acidez de 17 ºD Calidades,  Las pérdidas en post presentaciones producción son del 1%.  Para los vacunos de descarte y de recría la unidad venta será el Kg p.v.

 La presentación de la leche seguirá siendo el litro (L.)  La leche reducirá su acidez en planta de 17 ºD a 16 ºD.  Las pérdidas en post producción son del 0.5%.  Se espera mejorar aún más la calidad genética del ganado vacuno.

Etapa producto

 Los volúmenes de la  Los volúmenes de la producción de leche, se producción de leche, se encuentra en una etapa de encuentra en una etapa de del crecimiento lento. crecimiento acelerado, esto en consecuencia que los niveles de productividad se van a incrementar conforme pasan los años.

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA 90

La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán. Para mejorar el proceso de:  Capacitaciones en manejo ganadero, que involucra, los aspectos de reproducción, Producción y Comercialización: alimentación, sanidad y aprovechamiento El PNT, propone contar con un lechero: asistente técnico permanente en campo. Se incrementara de 0% a 100% de asistencias a la OPA, será el principal soporte de los promotores, productores, para lograr los resultados de campo. (100% tiempo). La existencia de un técnico en campo será muy  la asistencia técnica en adecuadas prácticas de necesaria para guiar al productor ordeño. en mejorar genéticamente el ganado y su técnica de manejo.

91

9.4 PLAN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO RESUMEN DE LA INVERSION:

COSTOS

Monto Solicitado al Fondo (S/.)

199,920.0

Monto Total del Proyecto (S/.)

410,030.9

DE

OPERACIÓN

Y

Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.) APORTE PROPIO NO MONETARIO

COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL

2,560.0 23,500.0 73,737.9 5,030.0 104,827.9

APORTE SOLICITADO AL PROPIO FONDO MONETARIO 26,383.0 179,090.0 28,200.0 20,830.0 21,900.0 28,800.0 105,283.0 199,920.0

-Como se puede observar el monto de inversión total del presente plan de negocio asciende a S/.410,030.9 N.S; a continuación se detalla los costos 2. insumos 3. honorarios - producción 4. consultoría, asesoría, capacitación 5. honorarios - gestión 6. otros gastos variables 7. otros gastos fijos

92

TOTAL 208,033.0 49,030.0 23,500.0 21,900.0 28,800.0 73,737.9 5,030.0 410,030.9

INGRESOS

Precio o Costo

Litros de leche 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS

0.85

COSTOS

Precio o Costo

Adquisición de maquinaria Y equipos

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

11,634.4 11634.375 Mes 1

Mes 2

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 0 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 Mes 2

Mes 3

Mes 3

Mes 4

Mes 4

Mes 5

Mes 5

Mes 6 Mes 7 AÑO 0 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kid de Cercos electricos (Incluye: Varillas, Cable electro-plástico, 2350 energizador) 0.00

47000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784 Año 1 -

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Total 1,890,064.9 0.0 0.0 1890064.855 Total

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47,000.0

-

Motocicleta linea 200 cc

13490

0.00

0.00

13490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,490.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13,490.0

Tanque de enfriamiento de 1500 L

60000

0.00

0.00

60000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60,000.0

Tanque criogénico 30 Kg

5600

0.00

0.00

5600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,600.0

Tanque criogénico 3 Kg

3000

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,000.0

Adquisición de materiales e insumos para mejoramiento genético

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

Pistola de inseminar universal

220

0.00

0.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

440.0

Nitrógeno liquido

25

0.00

0.00

4500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,500.0

Regla para medir nitrogeno

25

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

Pajuelas de semen de origen nacional

18

0.00

0.00

1620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,620.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,620.0

Pajuelas de semen de origen importado

60

0.00

0.00

6600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,600.0

Corta pajillas

35

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

Pipetas intrauterinas con adaptador (25 Und.)

50

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

Thermo descongelador con termometro incluido

190

0.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

190.0

Termometro veterinario

40

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

Pinzas

30

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

Guantes obstétricos veterinarios

75

0.00

0.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

225.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

225.0

Fundas descartables

38

0.00

0.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

228.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

228.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

0.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

900.0

Antiparasitario x L (triclabendazol 12.5%+fenbendazol 110 10%+minerales)

0.00

0.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

550.0

Antibióticos x 50ml Biomizona Dorada

25

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

curabichera spray x 500 ml

25

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

Sal Mineral

7

0.00

0.00

7000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,000.0

Adquisición de materiales para transporte de leche

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Porongos de 20 L

0.00

0.00

2600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Implementación de composteras (Prod. Compost y humus)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Lombrices (Eisenia foetida)

150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

Plástico de 1,5 metros

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

600.0

Tub. Pvc sal p/desague de 2"

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

160.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

-

Implementación de botiquin veterinario ATP+Aminoacidos+vitaminas+minerales x 50 Ml

45

130

Construcción de centro de acopio Construcción de centro de acopio

50000

Implementación de microrrellenos sanitarios Madera rolliza de 3"

2. INSUMOS

Mes 1

1

Instalación de parcelas de pastos asociados (1.0 ha c/u)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de Trebol rojo

20

0.00

0.00

2000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de Trebol blanco

20

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de Rye Grass italiano (Andrea)

14

0.00

0.00

2800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de Rye Grass hibrido (Boxer)

20

0.00

0.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de Rye Grass ecotipo Cajamarquino

13

0.00

0.00

2080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de Dactylis glomerata

16

0.00

0.00

3200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Roca fosfórica (saco x 50Kg)

35

0.00

0.00

22400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal agricola (saco x 40Kg)

25

2,600.0 50,000.0 -

2,600.0 50,000.0 -

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

0.00

800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

800.0

0.00

2,800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,800.0

0.00

0.00

6,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6,000.0

0.00

0.00

2,080.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,080.0

0.00

0.00

0.00

3,200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,200.0

0.00

0.00

0.00

0.00

22,400.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22,400.0

3,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,000.0

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instalación de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) (0.25 ha c/u)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de avena forrajera urano

7

0.00

0.00

0.00

2450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,450.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,450.0

Semilla de vicia sativa

10

0.00

0.00

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

Roca fosfórica (saco x 50Kg)

35

0.00

0.00

0.00

2800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,800.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Item 20

0.00 93

-

-

-

-

INGRESOS

Precio o Costo

Litros de leche 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS

0.85

COSTOS

Precio o Costo

3. HONORARIOS Mano de Obra en Instalación de parcelas de pastos asociados PRODUCCIÓN

Mes 1

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 0 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 Mes 1

Mes 2

Mes 2

Mes 3

Mes 3

Mes 4

Mes 4

Mes 5

Mes 5

Mes 6 Mes 7 AÑO 0

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784 Año 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total 1,890,064.9 0.0 0.0 1890064.855 Total

-

Labores culturales

25

0.00

0.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

8,000.0

48,000.0

Abonamiento

25

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

18,000.0

Siembra

25

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

18,000.0

Tapado de semilla

25

0.00

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

6,000.0

Mano de Obra en Instalación de forrajeras de corte (avena forrajera - vicia) 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Limpieza

25

0.00

0.00

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

6,000.0

Barbecho

25

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

4,500.0

Primera Cruza

25

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

3,000.0

Segunda cruza

25

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

3,000.0

Desterronado

25

0.00

0.00

0.00

1250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.0

1,250.0

1,250.0

1,250.0

1,250.0

1,250.0

7,500.0

Preparación del terreno

25

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

750.0

4,500.0

Abonamiento

25

0.00

0.00

0.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.0

375.0

375.0

375.0

375.0

375.0

2,250.0

Siembra

25

0.00

0.00

0.00

375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.0

375.0

375.0

375.0

375.0

375.0

2,250.0

Tapado de semilla

25

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

1,500.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mano de obra en acondicionamiento de composteras Preparación y acondicionamiento

0.00

25

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de obra en implementación de microrellenos sanitarios 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Exavación

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preparación

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Item 10 Servicios especializados (Estudio de suelos) 4. CONSULTORÍA, Estudio de suelos ASESORÍA, Servicios de asistencia tecnica en campo CAPACITACIÓN Técnico Agopecuario Coordinación 5. HONORARIOS DE Coordinador del plan de negocio GESTIÓN Item 2

75 1700 2400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

1700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94 0.00

1700.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,400.0 28,800.0 -

-

20,400.0 28,800.0 -

INGRESOS

Precio o Costo

Litros de leche 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS

0.85

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375

0.00

0.00

0.00

104190

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73737.89501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 73737.90

Item 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

Servicios generales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

Costo de mantenimiento de los equipos y maquinari6720 a 6. OTROS GASTOS Mantenimiento de pasturas VARIABLES Operación con ganado vacuno

Mes 3

Mes 4

Mes 5

1,890,064.9 0.0 0.0 1890064.855

0.00

Precio o Costo

Mes 2

Total

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS

Mes 1

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 AÑO 0 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 139,612.5 244,328.4 289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 11634.375 139612.5 244328.403 289016.914 379413.112 429316.142 408377.784

0.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

6,720.0

6,720.0

6,720.0

6,720.0

6,720.0

33,600.0

104,190.0 104,190.0 104,190.0 104,190.0 104,190.0

520,950.0

73,737.9 73,737.9 73,737.9 73,737.9 73,737.9 73,737.9

442,427.4

-

Total

Servicios de contabilidad

80

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

960.0

960.0

960.0

960.0

960.0

960.0

5,760.0

Licencia de funcionamiento municipal

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

300.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

10

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

120.0

120.0

120.0

120.0

120.0

120.0

720.0

3

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

216.0

2

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

24.0

144.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

Útiles de oficina Fotocopias Papel Bond A4 - 75gr 7. OTROS GASTOS Folder FIJOS Servicio* Agua

20

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

1,440.0

Luz

50

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

600.0

600.0

600.0

600.0

600.0

600.0

3,600.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Personal* Personal encargado de acopio Item 6

250

95

18,000.0 -

RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL APORTE PROPIO RESUMEN COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL SOLICITADO AL FONDO TOTAL PROYECTO

TIPO DE APORTE Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario Propio No Monetario

TIPO DE APORTE Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario Propio Monetario

TIPO DE APORTE Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo

Mes 1 415.0 415.0 Mes 1 1,700.0 2,400.0 4,100.0 Mes 1

Mes 2 415.0 415.0 Mes 2 3,200.0 2,400.0 5,600.0

Mes 3 15,000.0 415.0 15,415.0 Mes 3 26,383.0 25,400.0 1,700.0 2,400.0 55,883.0

Mes 4 5,750.0 415.0 6,165.0 Mes 4 2,800.0 1,700.0 2,400.0 6,900.0 Mes 4

Mes 5

Mes 6 AÑO 0 415.0 415.0 415.0 415.0

Mes 5

Mes 6 AÑO 0 1,700.0 1,700.0 2,400.0 2,400.0 4,100.0 4,100.0

Mes 2

Mes 3

Mes 5

-

47,000.0 47,000.0

82,090.0 16,880.0 98,970.0

3,950.0 3,950.0

-

4,515.0

53,015.0

170,268.0

17,015.0

4,515.0

Mes 7 2,560.0 2,750.0 415.0 5,725.0 Mes 7 1,700.0 2,400.0 4,100.0

Mes 8 415.0 415.0

Mes 9 465.0 465.0

Mes 8

Mes 9

1,700.0 2,400.0 4,100.0

1,700.0 2,400.0 4,100.0

Mes 10 415.0 415.0 Mes 10 1,700.0 2,400.0 4,100.0

Mes 11 415.0 415.0 Mes 11 1,700.0 2,400.0 4,100.0

Mes 6 Mes 7 Mes 8 AÑO 0 50,000.0 50,000.0 -

Mes 9

Mes 10

Mes 11

-

-

-

4,515.0

4,565.0

4,515.0

4,515.0

59,825.0

96

4,515.0

Mes 12 73,737.9 415.0 74,152.9 Mes 12 1,700.0 2,400.0 4,100.0 Mes 12

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Total

2,560.0 23,500.0 73,737.9 5,030.0 104,827.9

20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9

20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9

20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9

20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9

20,750.0 184,647.9 5,030.0 210,427.9

2,560.0 127,250.0 996,977.4 30,180.0 1,156,967.4

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Total

26,383.0 28,200.0 21,900.0 28,800.0 105,283.0 Año 1

78,252.9

179,090.0 20,830.0 199,920.0 410,030.9

Año 2

Año 3

210,427.9

Año 4

210,427.9

Año 5

210,427.9

210,427.9

Año 6

26,383.0 28,200.0 21,900.0 28,800.0 105,283.0 Total

210,427.9

179,090.0 20,830.0 199,920.0 1,462,170.4

1.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

Precio promedio del litro de leche en la región Amazonas 2008 2009 2010 2011 S/. 0.78 S/. 0.80 S/. 0.83 S/. 0.85

Precio local 2012 S/. 0.85

Fuent e: O.EEE

Tasa de crecimiento Precios de Leche Fresca (S/.) Leche(Precio en Chacra)

S/.Kg 2012

Porcentaje S/. 0.85

100.00% Precio

1.75%

Proporción S/. 0.85 S/. 0.85

A continuación se detalla los precios de venta que se ha determinado según las cartas de intención de compra obtenidas gracias a la gestión del presidente del AEO.

97

9.5

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.)

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

Mes 1 Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

AÑO 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

11,634.4 11,634.4

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4

139,612.5

244,328.4

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

11,634.4 11,634.4

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4

139,612.5

244,328.4

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

98

9.6 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Dado que es un negocio que ya viene desarrollándose y el proyecto lo que intenta es mejorar los ingresos y costos mediante la asociatividad, el punto de equilibrio definido como el número de unidades que deben venderse para que el negocio se mantenga (es decir punto en el cual no se tiene ni utilidad ni perdida). Sin embargo, el periodo de recuperación del capital entendido como el mes en cual el flujo de caja acumulado se vuelve cero. A continuación se nuestra el cálculo del punto de equilibrio. 5 Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS

Año 0 208,033.0 20,750.0 21,900.0 28,800.0 5,030.0 284,513.0

COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS 6. OTROS GASTOS VARIABLES

Año 0 49,030.0 73,737.9

Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario

0.85 0.75

99

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 2,774,257.0

9.7 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD En el caso del presente proyecto tanto el VPN como la TIR tienen resultados en la misma línea VAN mayor a cero y TIR superior al Costo de Oportunidad del Capital (Tasa de descuento aplicada en el cálculo del VAN). Lo cual indica que la actividad productiva de producción de leche fresca de vaca es rentable:

4 Indicadores Económicos Relevantes PROYECCIÓN DE VENTAS INGRESOS (S/.) Litros de leche 0.00 0.00 Crec. %

Año 1 139,612.5 139,612.5 -

Año 2 244,328.4 244,328.4 75.0

Año 3 289,016.9 289,016.9 18.3

Año 4 379,413.1 379,413.1 31.3

Año 5 429,316.1 429,316.1 13.2

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5. HONORARIOS - GESTIÓN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS

Año 1 51.08% 12.04% 5.09% 5.38% 7.07% 18.10% 1.24%

Año 2 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%

Año 3 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%

Año 4 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%

Año 5 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%

100

Año 6 408,377.8 408,377.8 -4.877142176 Año 6 0.00% 0.00% 9.86% 0.00% 0.00% 87.75% 2.39%

PASO: EL FLUJO DE CAJA Mes 1 Mes 2

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

AÑO 0

INGRESOS (S/.)

COSTOS (S/.):

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

11,634.4 11,634.4

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4

139,612.5

244,328.4

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8

11,634.4 11,634.4 -

11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 11,634.4 -

139,612.5 -

244,328.4 -

289,016.9 379,413.1 429,316.1 408,377.8 -

407,280.9

210,427.9

210,427.9 210,427.9 210,427.9 210,427.9

4,515.0 53,015.0 170,268.0 17,015.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Propio Y EQUIPO

-

2. INSUMOS

Propio

-

-

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

Propio

-

-

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN

Propio

5. HONORARIOS - GESTIÓN

Propio

6. OTROS GASTOS VARIABLES

Propio

-

7. OTROS GASTOS FIJOS

Propio

415.0

47,000.0 108,473.0

4,515.0

4,515.0 59,825.0 52,560.0

4,515.0

4,565.0

4,515.0

4,515.0 78,252.9

-

-

-

-

-

208,033.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,280.0

6,750.0

-

-

-

-

-

-

-

-

49,030.0

15,000.0

5,750.0

-

-

2,750.0

-

-

-

-

-

20,750.0

1,700.0 3,200.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

1,700.0

21,900.0

-

-

-

-

-

2,400.0 2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

28,800.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,737.9

73,737.9

184,647.9

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

415.0

465.0

415.0

415.0

415.0

5,030.0

5,030.0

5,030.0

SALDO

7,119.4 -41,380.6 -158,633.6 -5,380.6

7,119.4

7,119.4 -48,190.6

7,119.4

7,069.4

7,119.4

7,119.4 -66,618.5

-267,668.4

33,900.5

78,589.0 168,985.2 218,888.2 197,949.9

SALDO ACUMULADO

7,119.4 -34,261.3 -192,894.9 -198,275.5 -191,156.1 -184,036.8 -232,227.4 -225,108.0 -218,038.6 -210,919.3 -203,799.9 -270,418.4

-267,668.4

-233,767.9

-155,178.9 13,806.3 232,694.6 430,644.5

101

20,750.0

20,750.0 20,750.0 20,750.0 20,750.0

184,647.9 184,647.9 184,647.9 184,647.9 5,030.0

5,030.0

5,030.0

Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relación Beneficio-Costo (B/C) VAI VAC

227,475.9 31.71% 1.2 1,302,221.9 1,095,425.6

9.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Variable afectada

Variación -5.00%

Precio de venta por unidad (S/./L)

Productividad (Lt./vaca/día)

Costo unitario de producción (S/. / Kg.)

-10.00%

Valor

Resultados VANE

TIRE

S/. 0.81 S/. 155,853.67

24.95%

S/. 0.77

S/. 84,231.47

18.15%

-15.00%

S/. 0.72

S/. 12,609.26

11.24%

-20.00%

S/. 0.68 -S/. 59,012.94

4.11%

-5.00%

S/. 5.70 S/. 140,869.06

23.69%

-10.00%

S/. 5.40

15.57%

-15.00%

S/. 5.10 -S/. 27,195.41

7.22%

10.00%

S/. 0.71 S/. 150,106.00

24.19%

20.00%

S/. 0.77

S/. 72,736.13

16.83%

30.00%

S/. 0.84

-S/. 4,633.74

9.57%

102

S/. 55,987.17

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE

Metas del PNT Objetivo Específico

Indicadores

Nivel actual (base)

Meta año 1

Meta año 2

Meta año 3

Meta año 4

Meta al final del PNT

6.00

6.30

6.93

7.97

8.77

8.77

150.00

150.00

180.00

210.00

210.00

210.00

50.00%

70.00%

70.00%

70.00%

70.00%

70.00%

Mejorar el manejo técnico de la crianza de ganado vacuno lechero Incrementar la Productividad de leche fresca

Lt/vaca/ día

Incrementar la producción anual de la Organización (periodo de lactancia)

días/vaca

Incremento de vacas en producción

% Tot. vacas

Disminuir problemas de acidez en la leche

ºD.

17.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

Disminuir las perdidas en el proceso de postproducción

%

1.00%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

Incrementar la eficiencia en la producción de leche fresca de vaca (costos de producción)

S/./L

0.64

Implementar con infraestructura productiva, instalaciones y equipos conexos Construccion del centro de acopio Nº. Fortalecer las capacidades de los productores en gestión empresarial

-

1.00

Adecuado manejo técnico istrativo del plan de negocio. Mes

-

12.00

103

0.54

0.41

0.37

0.38

1.00 6.00

18.00

11 CONCLUSIONES a. La inversión total del presente plan de negocio es de S/. 410,030.9 Nuevo Soles Planes de negocio; el monto que se solitara al fondo es la suma de S/. 199,920.0 Nuevo Soles. b. Con la implementación del presente plan de negocio se contribuirá de manera favorable a la solución del problema central identificado: “Bajos niveles de producción y productividad de la ganadería lechera, de 20 socios de la Asociación de Productores OJO de OLIA del Anexo de Quitachi.” La evaluación económica del plan de negocio muestra adecuados indicadores de rentabilidad, siendo estos: Valor Actual Neto Económico (VANE) de S/. 227,475.9, Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) de 31.71%, lo que demuestra que el proyecto económicamente es rentable. c. La ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos, por el contrario, favorecerá positivamente en el uso racional y eficiente de los recursos naturales de producción como son el agua, el suelo y los bosques, a través de un manejo sostenible de la tierra. d. Los de la OPA tienen gran interés en participar activamente en la ejecución del plan de negocio. e. Por los resultados obtenidos en la evaluación económica, sí como en el análisis de sensibilidad, se concluye que es un plan de negocio VIABLE económicamente y financieramente, por lo que se recomienda su financiamiento para su posterior ejecución. f. El centro de producción estará ubicado en el anexo de Quitachi, Distrito Solo- Provincia Chachapoyas- Región Amazonas.

104

12

ANEXOS  Datos y Anexo de Quitachi: Anexo: Quitachi Distrito: Soloco Provincia: Chachapoyas Región: Amazonas

Mapa de Ubicación del

 Fotografía en Reunión de coordinación con los socios de asociación en el Anexo de Quitachi

105

106



Carta de Intención de Compra

107